国美零售向拼多多发逾15亿元可换股债　股价曾飙三成

国美零售（0493）公布，发行价值2亿美元（约15.6亿元）的3年期5厘息率可换股债券，投资者为内地电商平台拼多多旗下子公司上海寻梦。国美零售今开市价0.97元，升0.24元或32.9%；现价0.85元，升0.12元或16.44%。

根据公告，初步转换价为每股股份1.215元，较上周五（17日）收市价0.73元有66.4%溢价。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行12.8亿股新股份，占国美零售现有已发行股本约5.96%；及国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约5.62%。

集资净所得款项估计约1.968亿美元（约15.35亿元），所得款项将用作偿还借贷。

国美零售董事认为，订立认购协议及战略合作协议将可令集团运用拼多多的平台、资源及优势以加快集团于线上社区的渗透，及在数字及实体零售领域更好地为客户服务。国美零售与拼多多的合作符合集团致力发展将社交电商平台、实体店及国美APP相融合的创新零售模式策略。