招商局港旗下合资公司 拟斥逾74亿元购10个码头权益
撰文: 张伟伦
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招商局港口(0144)与CMA CGM订立综合协议备忘录,为对双方的合资公司Terminal Link向CMA CGM及其联属人士,收购现时拥有的10个码头组合权益进行融资。招商局将认购由Terminal Link发行的强制性可换股债券,及向授出贷款,总额最多为9.68亿美元(75.5亿元)。
招商局指出,Terminal Link有意向CMA CGM及其联属人士,收购10个码头组合权益,总代价为9.55亿美元(74.49亿元)。公司为Terminal Link是次收购,提供融资。
Terminal Link向招商局发行总值4.68亿美元的强制性可换股债券,票面利率为6%,同时公司向对方最多提供5亿美元﹑为期8年的有抵押定期贷款融资,年利率为6%。当贷款到期时,会由CMA CGM认购由Terminal Link发行的股份,取得的资金支付,届时由招商局持有的强制性可换股债券,将会转换成Terminal Link股份。
当偿还贷款及转换可换股债权后,CMA CGM及招商局在Terminal Link的持股比例,将会分别维持在51%及49%。