【新股】 亚太物流地产商ESR Cayman明起招股 入场费3515元

撰文: 黄祐桦
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亚太区物流地产平台ESR Cayman (1821)将于明日起招股,至本周五中午截止,招股价介乎16.2至17.4元,以每手200股计算,入场费约为3,515元。公司预期在下月1日挂牌。

ESR为百威亚太(1876)后,第二只重启上次计划的大型新股。

今次ESR合共发售约6.5亿股,集资规模最多为113.7亿元,公开发售部份为5.3%。加拿大养老基金OMERS为基石投资者,认购的股份数目为扩大后已发行股份的9%。

获投资者支持决定重启上市

主席Jeffery Perlman表示,由于公司获不少投资者支持,所以决定重启上市计划。

目前中国电子商贸发展迅速,交易总额每年增长逾20%。而中国部分生产有向越南等国转移的情况,对公司而言亦为业务发展机会。

ESR Cayman管理层透过视像会议,讲解今次招股详情。(黄祐桦摄)

今次ESR集资净额为45.8亿元,72%资金用于偿还韩亚票据及赎回未兑换的C类优先股,余下28%用作开发物流物业及投资。他指出公司负债比率仍相当低,即使没有招股亦可以自行融资。目前公司会巩固现有业务,未来若有机会会考虑并购。