新风天域收购和睦家 成中国最大上市综合私立医疗服务机构之一
撰文: 黄捷
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新风天域集团成立的上市投资平台新风天域,与内地私立医疗机构和睦家医疗集团宣布,双方一致通过并签订了最终收购交易协议。
根据协议,新风天域将向TPG、复星医药(2196)等现有股东收购和睦家,收购后将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一,企业价值约14.4亿美元,同时新风天域将更名为“新风医疗集团”,并继续致力于在中国提供优质与全面的医疗保健服务,未来计划通过内生性增长及战略性收购等方式实现持续发展。交易完成后,公司将以新股票代码“NFH”继续在纽约证券交易所交易。
为支持本次收购及为公司未来提供营运资金,日前新风天域通过首次公开募股筹得现金及远期购买承诺共4.78亿美元,后又向一系列知名投资者,包括维梧资本、南丰集团,以及系列战略投资者和国际资产管理公司,额外募得股权增发认购承诺共7.11亿美元,当中至少有5.65亿美元将用于支持此次收购。
梁锦松陈启宇任联席董事长
另外,作为交易的一部分,和睦家将获得新风天域集团位于深圳市中心总面积6.4万平方米的医院资产的独家经营权。该项目将支持和睦家轻资产管理战略的未来发展。
交易完成后,新风天域董事长梁锦松将担任董事长,复星医药董事长陈启宇将担任联席董事长,和睦家创始人及首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)将担任公司首席执行官。