创兴拟发20亿美元中期票据及永续证券 条款细节尚待厘定

撰文: 文颢宗
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香港银行同业拆息(Hibor)持续高企,1个月港元拆息已升至逾10年高位,加上本港政治气氛紧张引发撤资疑虑,本港银行体系资本水平引发市场关注。本地中型行创兴银行(1111)宣布,已设立一项中期票据及永续资本证券计划,集资规模最多达20亿美元。

明日起举行投资者会议

创兴发出公告指,建议于该计划项下进行以美元面值的永续资本证券的国际发行,并已安排于明日(3日)起一系列的投资者会议。该行称,已向联交所申请批准该计划上市,及自今日起12个月内以债券方式,仅向专业投资者发售。

根据计划详情,该永续资本证券的规模最多达20亿美元,以创兴银行及汇丰银行为安排行,惟细节仍待该行及交易商厘定。于确定该永续资本证券的条款和条件后,该行及交易商将就建议发行该永续资本证券签订认购协议。