联想集团发CB筹约53亿元　换股价有4成溢价　今早仍低开3%

联想集团（0992）发公告宣布发行总值6.75亿美元（约52.9亿元）可换股债券﹙CB﹚，换股价为7.99元，较上日收市价有4成溢价。公司指出，今次集资取得的资金会用作偿还今年到期的无抵押票据，及一般公司用途。

受到发可换股债券集资消息拖累，联想股价低开3%，报5.54元。

公司指出在1月15日与联席牵头经办人，与副经办人订立认购协议。今次发行可换股债券年期为5年，将于2024年1月24日到期，票面息率为3.375%。

联想续称，初步换股价为7.99元，较上日收市价有40%溢价，债券持有人可于发行后第41日，至债券到期日前10日换股。若所有持有人悉数换股，联想合共发行6.62亿股新股，占扩大后已发行股本约5.23%。