【内房抽水潮】合景泰富发4亿美元2年期票据　息率逼近10厘

再有内房股发行美元优先票据，为现有离岸债再融资。合景泰富（1813）宣布发行总值4亿元（美元‧下同）的2年期优先票据，年利率为9.85厘，有关票据会在2020年11月26日到期。

公司又指出高盛﹑国泰君安国际﹑汇丰银行﹑摩根士丹利﹑丝路国际及渣打银行等7间机构，为联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时亦为票据初始买家。有关票据会在联交所上市，预料获惠誉国际给予“BB-”评级。

合景泰富表示今次发行优先票据筹集的资金净额，将为部份离岸债再融资。

雅居乐亦有意发美元优先票据

另一内房股雅居乐（3383）则计划发行美元计值优先票据，最终会视乎市况及投资者兴趣而定。其中瑞银为独家全球协调人，并与汇丰及渣打同为联席账簿管理人及联席牵头经办人。透过发行票据筹集到的资金将为部份现有境内及离岸负债再融资，而发行的票据会在新加坡交易所上市及挂牌。

近期有多间内房股宣布发行美元优先票据，其中中国恒大（3333）发行规模达18亿元，三组不同年期票据，年利率介乎11%至13.75%；碧桂园（2007）则在今年9月发行总值9.75亿元优先票据。内房股频频发行美元优先票据，与早年发行的债券即将到期有关，似透过发行新债为旧债再融资。