长和旗下赫斯基拟溢价全购MEG能源　后者收市飙近4成

长和﹙0001﹚旗下赫斯基能源公司（多伦多证券交易所股票代码：HSE）（“赫斯基”）提出全面收购加拿大油砂公司MEG能源（多伦多证券交易所代码：MEG）﹙“MEG”﹚所有已发行股票，是次收购建议隐含MEG的企业总价值为64亿加元﹙约391亿港元﹚。赫斯基明言，打算直接向MEG 股东提出要约，以便他们能够自行确定其投资的未来。目前中海油持有MEG能源约12%股份。

受消息刺激，MEG股价爆升37.8%，收报11.07加元，与赫斯基建议的每股11加元现金收购价相若。而赫斯基则跌6.48%，报21.21加元。

长和称，以隐含总股本作价约33亿加元，收购 MEG Energy Corp（多伦多证券交易所代码：MEG）（“MEG”）所有已发行股票。是次收购建议隐含 MEG 的企业总价值为64亿加元﹙约391亿港元﹚，其中包括假设净债务约31亿加元﹙约189亿港元﹚。据要约安排，赫斯基建议每位 MEG 股东可选择以每股MEG股票收取11加元现金或0.485股赫斯基股票，最高总现金作价为10亿加元，及最高发行约 1.07 亿股赫斯基股票总数。股票交换比率根据赫斯基截至9月28日星期五、即收购建议前一个交易日收市价22.68加元计算得出，意味著每股MEG股票按全比例基础为3.21加元现金加0.344股赫斯基股票。赫斯基的建议比截至9月28日星期五的10天成交量加权平均 MEG股价7.62加元溢价44%，比截至该日的MEG收市价8.03加元溢价 37%。

值得一提，长和于新闻稿明言，虽然赫斯基仍准备与MEG董事会商讨，以便为MEG股东的利益尽快完成交易，但赫斯基打算直接向MEG股东提出要约，以便他们能够自行确定其投资的未来。

长和指，赫斯基与MEG将共同创建一家更强大、总部位于艾伯塔省卡尔加里的加拿大能源公司，交易将增加赫斯基的自由现金流、营运资金、收益和每股产量。而合并后的公司上游总产量将超过每天41万桶石油当量及约每天40万桶下游炼油和提升能力，为每股增加自由现金流量、生产增长和未来股息增长的基础。