路透:美团IPO定价69元 接近招股价上限

撰文: 陈嘉碧
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本港第二只“同股不同权”新股美团点评(3690)将于20日挂牌上市。路透社报道,是次美团IPO定价69元,接近60至72元招股价上限。另有市场消息传出,美团今次集资规模达331.38亿元,该公司将于本月19日公布招股结果。

由于美团今次公开发售部份,只录得0.5倍超额认购,共接获1.7万份申请,市场人士相信将会一人一手。

美团的公开招股孖展已于11日截止,市场消息指,13间券商合共借出近15亿元。而美团是次发行约4.8亿B类股,包括2,401万在港发售的B类股及4.56亿国际发售的B类股。以招股价上限计,美团点评在港发售的B类股融资额约17.29亿元,目前的孖展规模相当于融资额的67%。

美团获多间大型机构成基石投资者

此前消息透露,美团点评国际配售获超额认购,反应火爆。在机构方面,美团引入腾讯、Oppenheimer基金、Lansdowne基金、Darsana基金、结构调整基金,5家基石投资者共认购了15亿美元。现有股东高瓴资本、老虎基金亦有参与认购。此外,据悉,美团点评亦颇受城中名人青睐,其国际配售部分获得李嘉诚、刘銮鸿及郑志刚的认购。

此外香港交易所(0388)昨日收市后书面通知发行商,只要没有参与美团的新股发行,就可以在13日(星期四)发行美团的窝轮。