美团周五起招股 每手入场费7272.55元

撰文: 陈嘉碧
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本港即将迎来第二只“同股不同权”新股,美团点评(3690)今日将进行路演。根据销售文件显示,招股价介乎60至72元,拟发行约4.8亿新B股,相当于扩大后股份8%,其中95%为国际配售,5%为公开发售,集资规模288.16至345.79亿元,每手100股,入场费约7272.55元。

美团将于本月7至12日公开招股,13日定价,20日挂牌上市。是次IPO联席保荐人为美银美林、高盛和摩根士丹利。

美团市值介乎3580亿至4344亿

是次有15%超额配股权,为新B股,可令集资规模增至331.39至397.66亿元。以招股价区间计,集团市值在行使超额配股权前约459至551亿美元(约3580.2至4297.8亿港元),行使后则为464至557亿美元(约3619.2至4344.6亿港元)。

此次引入5名基石投资者,合共认购15亿美元(约117亿港元),相当于以招股价中间价计的37.1%集资额;当中腾讯(0700)认购4亿美元,长线投资基金Oppenheimer认购5亿美元,英资基金Lansdown认购3亿美元,纽约投资基金Darsana认购2亿美元,诚通基金管理的国有企业结构调整基金认购1亿美元。