骏隆:年初至今积金回报累跌2.77% 打工仔平均蚀5658元
撰文: 陈嘉碧
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受贸易战升级趋势、加息周期及强美元因素影响,今年上半年除美股外,环球股市表现动荡,中港股市表现逊色,拖累强积金回报表现。
根据骏隆强积金综合表现指数,截至8月24日,年初至今的强积金平均回报下跌2.77%,人均亏蚀5,658元。
港股基金跌得最劲
在三大主要指数中,股票基金指数跌幅最高,累跌4.36%,混合资产基金指数跌2.51%,而固定收益基金指数则微跌0.51%。
在股票附属成份基金中,美股及相关基金表现良好,香港股票基金表现最差,年初至今录得6.94%跌幅,而香港股票(指数追踪)基金亦累跌5.43%。
料下半年美股维持强势
至于两类预设投资策略(DIS)基金,由于分散投资于环球市场,核心累积基金录得1.17%的正面回报,65岁后基金则微升0.16%。
骏隆集团常务董事陈锐隆预料,下半年美股可维持强势,中港及亚洲基本因素良好,而中美贸易战、美国加息期,强美元等相关因素已被市场逐渐消化,风险未见加剧,反弹空间较大,保守派投资者则需留意加息周期对债券价格构成的压力,投资者应重新评估风险,适量增加股票比例,赚取更多长期回报。