引纵横游基石投资者 加达控股明招股 每手入场费4293元

撰文: 陈嘉碧
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加拿大领先机票批发商、旅游业务流程管理供应商加达控股(1620)拟于主板上市,将于全球发售3亿股股份,90%股份进行国际发售;余下10%作香港公开发售。据招股书显示,发售价介乎每股0.335元至0.425元,每手10,000股股份,以招股价上限计,每手入场费4,292.83元。

早前加达与纵横游(8069)及邱达根订立基石投资协议,基石投资者已分别同意认购金额约1,000万元。根据发售价的中位数,基石投资者将认购的股份总数约占行使超额配股权前的发售股份的17.5%。

集资所得用于扩展机票分销业务

集团表示,所得款项净额将为约5,570万元,拟所得款项净额约27%,用于扩展机票分销业务;13.9%用于拓展旅游业务流程管理;约2.4%用于宣传及推广品牌及产品。

力高企业融资为加达控股独家保荐人。(陈嘉碧摄)

力高企业融资有限公司为独家保荐人

公开发售于本周五(15日)至下周四21日中午12点正结束。最终发售价及分配预计于27日(星期三)公布,加达的股份预计于28日(星期四)挂牌上市。