海航子公司连环出售境内外资产　海外子公司发债集资

中国海航集团卖产融资未停步，有报道指旗下渤海金控计划转让皖江金融租赁公司的股权，以海外子公司Avolon亦计划转让一项价值8.84亿美元（约68.95亿港元）的飞机租赁资产。

另外，海航旗下天海投资昨晚宣布，境外子公司已发行5亿美元可换股债券。

AALL出售41架连租约飞机　价值68.95亿

路透社报道，渤海金控旗下的Avolon全资子公司AALL，向Sapphire Aviation Finance I Limited出售41架连租约飞机。

AALL及非关联方分别认购Sapphire约10%及约90%的权益类票据，之后Sapphire将非公开发行7.68亿美元的资产支持票据，目前已经与富国银行（Wells Fargo）及Phoenix American等票据认购方签署协议。

完成交易后，AALL为上述飞机提供服理服务，并收取租金收入3%作管理费，将来亦可以得到飞机处置价值1.5%的处置佣金。

天津渤海租赁卖子公司股份　作价37.7亿

而渤海金控全资子公司天津渤海租赁公司，计划转让旗下皖江金融租赁公司16.5亿股股权，占总股数的35.87%，每股转让价格不低于皖江金租每股净资产的1.8倍。

转让完成后，天海渤海租赁持有皖江金租的比例，会由53.65%降至17.78%。以去年6月底每股净资产1.27元人民币计算，是次交易价格将不低于37.7亿元人民币。

GCL发行5亿美元可换股债　年利率7.5厘

而天海投资表示，境外子公司GCL投资控股公司，已经向Kelley Asset发行5亿美元可换股债券，期限5年，年利率7.5厘，每半年支付利息一次，到期日应偿还5.5亿美元。

票据发行满两年，可以提前归还全部或部份款项，提前还款额不得低于1.25亿美元。