众安保险今起招股筹109亿 已与软银集团订立基石投资协议

撰文: 黄捷
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由“三马”阿里巴巴主席马云、腾讯(0700)主席马化腾,以及平保(2318)董事长马明哲成立的中国互联网保险科技公司众安在线财产保险﹙“众安在线”,6060)已正式招股,香港公开发售今日上午9时正开始。

众安在线财产保险创办人包括马云﹙右﹚、马化腾﹙左﹚及马明哲﹙中﹚。﹙视觉中国﹚

软银任基石投资者

根据招股安排,众安在线是次全球发售合共1.99亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的1.89股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的996.48万股(可予调整)。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。

众安在线又称,已与软银集团订立基石投资协议,软银集团同意按发售价认购7,190.98万股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,及公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

众安在线已与软银集团订立基石投资协议。﹙视觉中国﹚

预期9月28日挂牌

众安在线之指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为109.48亿元。

香港公开发售于今日上午9时正开始,于9月21日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2017年9月21日(星期四)厘定。配售结果将于9月27日(星期三)公布。公司股份预期于9月28日(星期四)于香港联交所主板开始买卖,股份代号为6060,股份将按每手股数100股买卖。