宁德时代拟来港IPO 英媒﹕中金及中信建投资争生意 佣金率0.01%
撰文: 张伟伦
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外界均预期今年香港新股市场会较去年更炽热,其中一个原因是不少已在内地挂牌的公司,有意来港发行H股,电动车电池生产商宁德时代(深圳﹕300750)便是其中之一。为争逐这宗大型新股,据英国传媒报道,中资投行采取超低佣金策略,中金及中信建投提出的佣金费率均低于1%。
宁德时代于去年底确认有意来港上市。摩根士丹利预料该公司集资额介乎68亿至77亿美元,即约600亿元。
为争取处理宁德时代在港上市计划,报道指出中金提出愿意收取的佣金费率为0.01%,中信建投亦提出相若的佣金费率。两者收取的佣金费率,均较行业惯常收取的1%为低。
投行以低价吸客免无刁做
报道又引述消息人士指出,宁德时代曾提出支付0.2%的佣金费率,并按每间行带来的订单值额外提供激励费用,令投行获得的佣金高于0.2%。有投行人士指出,面对内地新股招股活动数量大减,中资投行宁愿以低价吸客,亦不希望“无刁可做”。
虽然宁德时代被美国列入“中国军事企业名单”,但是报道指出中金及中信建投以外,摩根大通及美银这两大美资行亦希望在该公司招股计划中,担当主要角色,同时美资投资者对宁德时代有不少需求。
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