碧桂园与7银行组成协调委员会达成共识 称为重组落实重要里程碑

撰文: 格隆汇
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碧桂园(2007)发布境外债务重组及业务发展的最新情况,指出其重组提案的关键条款,及其已与由7家知名银行组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实境外债务重组。

公司指出,有关进展标志着在成功落实重组方面的重要里程碑。倘落实,重组提案将使公司实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元。以及将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

据此,集团将拥有更具可持续性的资本结构,使其能够专注于交付住房、继续业务运营、保持资产价值及落实其认为最有潜力为所有利益相关者实现价值最大化的业务及资产出售策略。该公司对若干银行对长期支持公司应对当前挑战所表现出的兴趣感到特别高兴。

惠州碧桂园十里银滩。(网络资源图)

控股股东拟将股东贷款转为股份

此外,该公司的控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份,具体条款有待协定。此提案再次体现了控股股东对集团长远成功的信心。

协调委员会由共同持有或控制公司三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成。