安踏拟回购明年到期CB 另计划发行15亿欧元可换股债券

撰文: 张伟伦
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安踏体育 (2020) 公布,建议购回明年到期10亿欧元(约81.7亿港元)零息有担保可换股债券。另外,建议发行于2029年到期15亿欧元(122.5亿港元)零息有担保可换股债券,初始换股价每股104.02元。

所得款项净额将用于购回结算、股份购回,及一般公司用途。

公司认为,建议新债券发行可以较低成本为公司提供额外资金,为其现有债务进行再融资,并优化其债务到期结构,进一步增强公司的营运资金,并可能加强公司的股本基础。