彭博﹕融创向境内债权人提供4项重组选项 冀削债一半
撰文: 张伟伦
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内房股融创(1918)据报向境内债债权人就债务重组计划,提出4个选项,并计划将债务规模减少一半。《彭博》引述知情人士报道,融创计划向债权人提供4种选项,计划将其约155亿元人民币的境内债券规模削减约一半,期望在11月底前敲定重组方案。
据称,公司上周以来拜访若干持有其境内债券较多的投资机构,包括一些私募基金。债权人可在4个选项中选择,但因每种选项的额度有限,最终不一定能满足债权人的偏好。
融创中国提出的选项包括﹕
方案一为折价现金清偿,以公司近期港股配售所获现金中约8亿元清偿约50亿元人民币债务,清偿价格约合债券面值的15%。
方案二为转股,转换为融创在香港上市的股票,转股价格每股8至10元,转换为3至4亿股公司港股。
方案三为通过设立信托等形式进行债务置换,以应收账款回款收益作为来源,预计4年内完成偿付。
方案四为留债,展期9.5年,期间利息统一降至1厘,拟于第5年起逐步偿付本金。