按证公司发行238亿社会责任债券　规模属亚太区内最大

按揭证券公司今日（17日）宣布，成功完成第三次发行合共约238亿元等值（或30亿美元等值）的社会责任债券。经过一系列有效的投资者路演，并随著整体市场气氛的改善，是次债券发行于2024 年 10月9日在香港完成建簿及定价。是次发债是亚太地区最大规模的社会责任债券，打破了按揭证券公司于去年9月第二次发行合共等值约200亿元社会责任债券时所创下的纪录。

按揭证券公司指出此发行的三币种社会责任债券包括四笔分别为70亿元2年期、80亿元5年期、20亿元人民币7年期及8.5亿美元3年期的社会责任债券。在利好的市场环境下，本次发行受到包括银行、投资基金、政府相关基金、财富管理及私人银行等多元化及优质的本地和海外机构投资者欢迎。债券发行最高峰期的合计认购金额达约550亿港元等值，并最终分配予200多家机构投资者。此外，是次发行的两笔合共150亿的港元债券，是有史以来规模最大的港元机构债券，而离岸人民币部分则是有史以来首笔7年期人民币机构债券。是次发行为市场收益率曲线树立了新的基准，进一步促进了香港债券市场的发展。有关发行的主要条款列载于附件。

资金为“百分百担保特惠贷款”的融资或再融资

按揭证券公司是次发行募集资金净额将主要用作中小企融资担保计划下“百分百担保特惠贷款”的融资或再融资。“百分百担保特惠贷款”于2020年4月推出，旨在纾缓中小企于 2019 冠状病毒病疫情期间的资金周转压力，有助减少企业倒闭和裁员。“ 百分百担保特惠贷款”的申请期于2024年3月底结束。截至2024年9月，该产品已惠及约40,000家本地中小企及400,000名相关员工。

中银香港及渣打协助发行

中银香港环球企业金融部副总经理陈明照表示：“中银香港非常荣幸再次协助香港按揭证券有限公司发行机构社会责任债券，并担任本次港元和离岸人民币币种的联席全球协调人。本次机构社会责任债券发行包含2年和5年期港元债券、7年期离岸人民币债券和3年期美元债券，并成为历来最大规模的港元机构债券和最大笔于亚洲发行的社会责任债券，获得众多本地和海外机构投资者热烈认购，突显香港作为国际绿色及可持续债券发行中心的优势。展望未来，本行将不断丰富可持续金融产品及服务，积极推动香港金融市场的发展。”

渣打大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示：“渣打银行非常荣幸参与是次破纪录及具意义的债券发行。这批总值相当于约 30 亿美元的债券，是按揭证券公司历来最大宗的公开巿场发行，也是亚太地区历来最大宗的社会责任债券发行。此次港元债券发行总额达150亿港元，亦是历来最大宗的港元机构债券发行。透过这些社会责任债券，我们很高兴能够为本地的中小企 – 香港经济的基石 – 提供支持，并巩固香港作为国际可持续金融中心的地位。”