国泰君安并海通证券细节出炉　两股周四复牌　完美错过股市升浪

国泰君安(2611)透过换股方式吸收合并海通证券(6837)，两间公司通告指，拟议合并由国泰君安证券向海通证券全体A股股东及海通证券全体H股股东以同一换股比例分别发行国泰君安A股及国泰君安H股，以交换海通证券全部现有已发行股份实现换股吸收合并。

每1股海通证券A股可以换取0.62股国泰君安证券将发行的国泰君安A股，以及每1股海通证券H股可以换取0.62股国泰君安证券将发行的国泰君安H股。

具体而言，国泰君安A股和国泰君安H股的市场参考价分别为人民币13.98元╱股和港币7.89元╱股；海通证券A股和海通证券H股的市场参考价分别为人民币8.60元╱股和港币3.61元╱股。市场参考价经分别扣除国泰君安2024年中期股息及海通证券2024年中期股息后，国泰君安A股及海通证券A股的换股价分别为每股人民币13.83元及每股人民币8.57元，由此得出换股比例为0.62：1；国泰君安H股的换股价为每股港币7.73元，按换股比例乘以国泰君安H股的换股价而得出海通证券H股的换股价为每股港币4.79元。

与此同时，国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过100亿元(人民币‧下同)，以增加存续公司的资本金、支持业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付与拟议合并相关及合并后整合等费用，建议发行将与换股同时进行。

合并协议须待股东投票通过及监管机构批准。

国泰君安及海通证券的A股及H股将于明日复牌。两股自9月6日起停牌，换言之错过中港股市过去半月的升浪。