紫金矿业拟发20亿美元可换股债　另折让5%配股　今早股价跌逾4%

紫金矿业（2899）公布，拟发行20亿美元（折合约156亿港元）于2029年到期的1厘有担保可换股债券，及以每股15.5元，配售2.519亿新H股，筹资38.71亿元，两者共涉资195.04亿元。紫金今早股价下挫，截止10点半跌4.4%，低见15.56元，成交21.09亿元。

债券初始转换价为每股H股19.84元，较昨日收市价16.32元溢价21.57%。若悉数转换，可转换为约7.87亿股H股，相当于扩大后已发行H股数目约12.07%，以及已发行股份数目约2.9%。债券认购所得款项净额约19.79亿美元（折合约154.36亿港元），拟用于集团离岸债务的再融资。

另配售新H股则占扩大后，H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%，每股配售价15.5元，较昨收市价16.32元折让5.02%。所得集净额约为38.71亿元，将用于海外市场的业务营运及发展，但不限于并购、营运资金及一般企业用途。