汇丰拟发行15亿新加坡元永久后偿或有可转换证券　年息5.25厘

汇丰控股（0005）拟于6月14日（周五）发行1,500,000,000新加坡元之5.25厘可重设永久后偿或有可转换证券（ISIN XS2764959842）。

该行将申请安排相关证券于发行日或其前后被纳入以 Euronext Dublin（“Euronext Dublin”）之名营运的爱尔兰证券交易所的环球交易市场（“环球交易市场”）的正式名单并进行买卖。相关证券之面值为250,000新加坡元。

该行表示相关证券受到日期为2024年3月27日有关本公司50,000,000,000美元之永久后偿或有资本证券发行项目之要约备忘，以及其日期为2024年5月1日的补充文件所载条款及条件所规限。该行又指出该香港监管通告并非于美国销售相关证券的要约。倘未经办理登记或未获豁免办理登记， 相关证券不得在美国进行要约或出售。

初步换股价为4.6481新加坡元

该行指出初步换股价为4.6481新加坡元，自动转换后最多发行3.22亿股，或已发行股本的1.7%。

该行指出若普通股权一级资本比率低于7%时，便会触发资本充足规定要求。当触发资本充足规定要求后转换后有全权及绝对酌情权，可选择按每股普通股某个现金价格（等同转换股份要约价）及按照以下条款并基于若干条件，由结算股份存托机构（或代表其行事的代理人）向该行全部或部分普通股股东（该行全权及绝对酌情权）提出发行将在转换时交付的全部或部分普通股之要约（“转换股份要约”）。 “转换股份要约价”初步定为每股转换股份2.7英镑。