携程低开逾3%　最多发15亿美元CB　换股价较ADR收市价溢价32.5%

携程（9961）宣布发行于2029年到期﹑总额为13亿元（美元‧下同）的可转换优先票据定价详情，并表示已向票据发售的初始购买者，增购最多2亿元的票据的选择权，可自票据首次发行日起的13日内行使有关选择权。
受到有关消息拖累，携程今早低开3.2%，报395。

公司指出票据年利率为0.75厘，于今年12月15日起每半年派息一次，票据将于2029年6月15日到期。票据持有人可于2027年6月15日或在发生若干根本性变动事件时，要公司以现金回购全部或部份票据。

公司又表示紧接到期日前第50个预定交易日的营业日营业结束之前，仅于满足若干条件后及于若干期间内，持有人方可选择转换票据。在到期日前第50个预定交易日当日或之后，直至紧接到期日前第三个预定交易日营业结束，持有人可随时选择转换其票据。票据的初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表本公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46元╱美国存托股，较本公司的美国存托股于2024年6月4日在纳斯达克市场收市价（每股美国存托股为50.16元）的转换溢价约32.5%。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。

公司表示计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

公司又指出在票据发售定价的同时，会计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士（作为其代理人）进行的场外私下协商交易中回购约600万股的美国存托股，金额约为3亿元，每股美国存托股份的价格相当于50.16元，即2024年6月4日纳斯达克市场上最新报告的每股美国存托股出售价（“同步回购”）。该回购预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。