五矿资源5供2筹90亿元 作还债及支持矿山开发 今日复牌
撰文: 张伟伦
出版:更新:
再有上市公司进行股权融资。周一(3日)开市前宣布停牌的五矿资源 (1208), 供股集资逾90亿元。五矿资源公布每5供2,每股供股价2.62元,较停牌前收市价3.82元折让约31.4%。发行34.7亿股,集资90.8亿元。公司今日(4日)复牌。
五矿资源表示,供股所得款项净额将约为89.9亿元,将用于偿还现有债务及更好地支持公司经营矿山的持续开发,并用作一般企业及营运资金用途。
当中最多47.7亿元用于偿还Top Create Resources Limited与 MMG Africa Holdings Company Limited之间6.1亿美元股东贷款融资(将于2031年3月届满)的未清偿金额;最多15.6亿元将用于偿还Top Create Resources Limited 与MMG South America Company Limited之间22.6亿美元定期股东贷款融资(其中7亿美元将于7月届满)的部分仍未清偿金额;余下所得款项将用于偿还多间银行的未偿还循环贷款融资。
供股助降低资本负债比率
董事认为,供股为公司寻求降低资本负债比率之有意义的步骤,将进一步加强公司的资本基础,即时节省利息成本,并为拨付未来增长所需的资金提供更大的灵活性。