AIA“人工智能课程推荐”平台　善用大数据与AI提升团队质素

财务策划顾问是保险业最前线的从业员，亦是投保人和保险公司之间的桥梁，需要拥有专业知识，才能为客户提供最全面的保障。友邦香港（AIA）对人才培训高度重视，透过引领先进科技，致力提升营业团队质素。崭新的i学院“人工智能课程推荐”应用平台，结合大数据分析及AI人工智能，针对性地为财务策划顾问推荐个人化的培训课程，更荣获《香港01》的“01企业金勋大奖2022――杰出人才培训与发展”奖，确是实至名归！

i学院（iAcademy）是一个多媒体教学培训平台，内容涵盖产品知识、行业法规要求及销售策略等范畴。当中“人工智能课程推荐”应用平台透过大数据分析与AI，每周因应财务策划顾问的个人化培训需要推荐课程，让他们持续进修。营业单位主管更可透过平台了解团队成员的学习进度，不断提升团队的专业水平，为客户提供更优质的服务。“人工智能课程推荐”应用平台包括以下五大特色与功能：

1. 大数据分析个人强弱项　打造专属的成功方程式

平台利用大数据分析财务策划顾问的个人背景与特色，如年龄、教育背景、事业发展潜能测试分析报告等，再寻找与其背景相约的成功同事作比对，从而计算出黄金产品比率；这能按照顾问自身的学习及销售进度，推荐最合适的课程，并于短时间内提升个人能力及行业知识。

2. AI多角度分析业绩　度身订造业务提升策略

平台透过AI全方位分析财务策划顾问各种业务指标，例如是否通过“保险中介人资格考试”共五卷测试、产品销售类型、数码科技应用技能等，然后因应各财务策划顾问最需要改善的地方作出课程推介，以确保维持顾问的专业知识水平及掌握最新产品的市场状况。

就以上例子，AI分析出这名保单数目较少的财务策划顾问有三大需要提升之处，分别是较偏重于销售储蓄保险、数码科技使用率偏低，而且只考取“保险中介人资格考试”中的卷一及卷三牌照，未能做到“五牌在手”。AI就分析结果重点推介有助提升业务的网上学习课程，例如“数码科技应用”、“五牌在手”与“全方位产品”，同时附上推荐原因，令财务策划顾问更了解自己的业务优势与需要注意之处，助他调整业务策略，提升业绩。

3. 每周推送通知　鼓励团队持续进修

AIA每周透过专为财务策划顾问而设的手机应用程式iEngage与电邮推送最新推荐课程，一键便可进入“人工智能课程推荐”应用平台。除此之外，顾问亦可透过iAcademy上的快捷键直接进入平台，方便快捷的使用体验有助提升团队的学习动机。

4. 全新影片浏览器 增强学习体验

iAcademy支援平板与手机，增强财务策划顾问的电子学习体验，加上本周AI影片推介位置注目，方便同事浏览。

5. 特设营业单位主管跟进专业 更有效管理团队

营业单位主管可于iAcademy查看团队成员于过去一星期的学习进度与AI推荐课程原因，掌握他们于业务上的优势与注意事项，更可直接进入团队成员推荐影片的个人页面，以便适时提出指导建议，提升业务表现。

¹ 财务策划顾问进行销售时必须根据客户的需要及保费负担能力作评估，从而介绍适合的保险产品

（资料及相片由客户提供）