华为禁令︱手机无芯片可用面临堕崖式“出局” 小米成最大赢家？
今年秋天华为Mate 40将会问世，搭载我们麒麟9000的芯片⋯⋯但很遗憾的是，在美国的第二轮制裁下，我们芯片的生产只被接受到9月15日之前的订单，之后生产就停止了，这可能是我们华为麒麟高阶芯片的‘绝版’，最后一代。
一场不停歇的中美贸易战打到2020年9月，终于把华为逼上悬崖，“华为禁令”在15日正式生效：除非美国政府批准，否则任何采用美国生产设备或设计软体所生产的“半导体产品”，都禁止供应给华为。
华为旗下的海思半导体，无法再请台积电代工生产自家的麒麟处理器；联发科及高通，也不能再出货给华为。明明在今年第二季才“逆势”首度跃升智慧型手机出货冠军的华为，没了处理器，顿时孤立无援，前途未卜。
华为真的要被“三振出局”了吗？如果有办法“自救”，下一步又能走到哪去？而华为暂离市场的空缺，苹果、三星、小米、OPPO、vivo谁又会坐享其成，成为最大利益者？
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美中半导体防守战，华为被“断手断脚”的不只处理器
在芯片领域的探索，华为已经开拓了十几年，从严重落后到比较落后，再到有点落后，最后赶上来到领先，现在又被封杀，这一个过程，我们投入了非常巨大的研发资源，也经历了非常艰难的过程。但很遗憾的是，华为没有参与半导体制造，我们只做了芯片的设计，但没搞芯片的制造，这是一个非常大的损失。
余承东一番话点出了造成现在局面的根本原因：中国半导体在过去太仰赖外援。从90年代开始，中国政府才开始意识到半导体产业的重要性，由中国命脉企业华为领头，一步步走向半导体“自主化”。
“中国最高的指导原则就是先把高通屏除掉，华为从旗舰、高阶、中阶的处理器开始，可以自己做就自己做，之后自主供应低阶处理器，自然不成问题。”拓墣产业研究院资深分析师姚嘉洋指出，从2018年起，在华为的智慧型手机上就渐渐看不到高通的影子，取而代之的则是自家麒麟处理器；而中低阶机种则采用联发科的处理器，像是Helio P22、A22等。
好不容易，中国在IC设计上终于有了成果，没想到还来不及攻往IC制造，就被美国一夕打趴，姚嘉洋解释，“华为禁令”无疑让中国半导体的发展进程，对于美国科技威胁度大幅降低。
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但华为这一次面临的问题，不仅仅是被“切断”处理器，包括记忆体零组件供应三星、SK 海力士等，从即日起也都不能与华为进行交易。根据英国研究机构Omdia估计，台湾、日本、南韩中的“华为供应链”厂商，每年产值达264亿美元，这些企业未来都将受到冲击。
最坏的情况：华为退出手机市场
一位业内人士向《数位时代》透露，华为近日快马加鞭“抢库存”，用于新旗舰新机Mate 40的“末代麒麟高阶处理器”，预估库存为850万～1,000万个，用完即止，若还有其他华为机种推陈出新，采用的便是近日向联发科紧急买来的处理器。
联发科每一年有将近5亿美元的营收与华为相关，联发科官方也证实，目前已经依照规定，向美国商务部申请继续供货给华为的许可，但市场一致认为，美方要点头，难度极高。
“没有人知道如今华为实际的货备情形，但Mate 40不一定是华为末代手机，应该只是末代旗舰机，麒麟处理器说不定还有库存用在中阶机种上，我认为到2020年底前，华为手机的出货状况都还能维持正常。”手机王总编辑张利安说道。
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在2019年，华为智慧型手机出货量总数达2.4亿支，市调机构Strategy Analytics估计，2020年华为手机出货量将达1.9亿支、全球市占率为15.1%；但如果禁令仍无变数持续执行，华为在2021年处理器用尽后，市占预估将重跌至4.3%，退出领导厂商行列。
“华为最好的情况是市占率降低，最坏情况是可能退出手机市场。”天风证券知名分析师郭明𫓹日前对外评论道。
谁能递补华为的空缺？中国市场唯有三星没机会
然而，华为挪出的市场空缺，会被谁夺走？这一个问题得从“中国市场”和“海外市场”分开来看。
自去年美国第一波禁令生效后，华为在海外市场出货量大幅衰退，在中国却反倒激起一阵“支持国货”购买潮，这也是华为日前首度成为全球智慧型手机出货冠军的关键原因。
根据市调机构canalys统计，2020年第二季华为在中国仍保有龙头地位，且与后者的差距越来越大，出货量共计4,020万台、市占率扩大至44％，相较去年同期成长了8%，而同为陆系品牌的OPPO、vivo、小米，生存空间也进一步被压缩。
台经院资深分析师邱是芳表示，三星原先在中国的市占率就很低，因此也很难在这一次受益；至于苹果，则得观察未来是否会受到中美关系影响，中国App是否会从App Store被移除禁用，如果没有，一部分市占可能就会流向苹果。2020年新一代iPhone SE已经在中国市场大获成功。
其他候补选手还有OPPO、vivo、小米等，虽然在旗舰机种上，没有能与华为旗舰机完全对应衔接的产品，但邱是芳预估，光是其他阶级的手机销量，流向OPPO、vivo、小米的比例也一定不低。
根据DIGITIMES Research预估，受到华为禁令波及，明年中国智慧型手机市场格局将会大幅变动，OPPO、vivo和小米将受惠分食华为流失的市占，大约占中国市场总体的30%以上。
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海外市场：陆系品牌抢攻欧洲，估小米可以稳定夺冠
那么，海外市场呢？
影响最大的，无非是华为最积极布局，也已经累积一定成绩的欧洲市场。早在2016年，华为在欧洲发表了Ascen P6，正式在欧洲品牌化，成为最早进驻欧洲市场的陆系品牌，而后小米在2018年才接续进入，接著才是OPPO和vivo。
根据市调机构Counterpoint 统计，2020年第二季欧洲智慧型手机市占率前五高品牌分别是三星、苹果、华为、小米、OPPO，其中陆系品牌三家市占合计32%，这数字在去年同期只有29%，可见主打“高CP值”的陆系手机，在欧洲市场接受度颇高。
但是，从去年Google被美政府下令，禁止提供GMS（Google Mobile Service）给华为新机后，华为在欧洲第二季出货量占比比去年同期下滑6%，但小米反倒增加了7%、OPPO则上升1%，Counterpoint 研究分析师阿比拉什·库玛（Abhilash Kumar）表示，“他们以更优惠的价格，设法吸引一些华为潜在的用户，靠牺牲成本来搏得市占。”
张利安进一步分析，在欧洲市场，华为原先的高阶手机市占将由三星、苹果吃下，中阶市场小米则有望成为最大受惠者，相比OPPO、vivo，小米入场更早，现在已进入市场收割期。
全球第二、第三大的单一手机市场为美国和印度，前者华为一直打不进去，限制重重；后者则被市占第一的小米打著走，华为并未进入前五大品牌行列。
换句话来说，无论是中国市场，还是华为最大的海外市场欧洲，小米都能从中吃下与其他厂商更有力的市占，成为毫无悬念的受惠者。
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刚出炉的“鸿蒙2.0”，会是华为自救的机会？
倘若华为真的全面退出手机市场，未来在消费性装置这一事业上，还有方法可解吗？
禁令生效前，华为于10日在东莞总部举行了“2020 华为开发者大会”，重磅发表了自家可跨装置的作业系统“鸿蒙2.0”，并宣布从2021年起，华为的手机将全面支援。可到了明年，还有没有手机可卖都是未知数，华为为何要选在这一时间点这么做？
倘若先撇开中美贸易战和华为禁令，一家手机公司想跳脱Google，拥有自主系统、自己构建的生态系，是最理想的终极愿望，只是难度太高。但美国的步步紧逼，加速了“鸿蒙2.0”的诞生，也使其在短时间内就快速导入到手机里，甚至都还为取得消费者的信赖。
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“鸿蒙2.0”后续还可能会怎么发展？或许可试想，华为就算没有手机可卖，未来还有鸿蒙作业系统，可以让原先华为手机上的“Andriod用户”转成“鸿蒙用户”，这是数以亿载的庞大群体，甚至未来可以开放让其他手机品牌采用该系统，让鸿蒙的用户更多更广，也让华为正式走上Google构建应用生态系的道路。
“鸿蒙2.0短时间内要成规模很难，但对于华为而言，鸿蒙是一项武器，至少真的没有手机可卖了，依旧在手机市场里还能掌握用户，还能影响市场。”张利安说道。
但一切的前提是鸿蒙用户量体得够大才行，因此华为消费者业务软体部总裁在开发者大会上的会后记者会表示，豪无疑问，手机仍然会成为未来鸿蒙系统的中心，华为更给自己立下目标，在未来一年内，搭载鸿蒙系统的华为自有设将破亿台，协力厂商搭载鸿蒙的装机量也要破亿。
谈到华为手机未来还有的可能性，姚嘉洋最后再给出了一种预测，“美国这一种打法，2021年华为要推旗舰处理器很困难，从国安、科技力的角度来看，美国开放麒麟继续生产的机率很低，只能看美国大选后，特朗普是不是会做一些让步，最多开放美国芯片卖给华为，但当美国释出利多，势必要中国有一些交换条件，只能看中国政府怎么选择。”
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