中国企业进入欧盟市场之路并不平坦

在逆全球化和地缘政治摩擦之下，国际市场正在发生结构性的变局，中国的对外经贸伙伴也在发生变化。比如，东盟已经替代欧盟成为中国的最大贸易伙伴，从2020年开始连续三年如此；中美双边虽然保持了约7000亿美元的巨大规模，但中美在多个领域的经贸关系实际上，仍然处在“脱钩”的惯性中。

从地缘政治与地缘经济两个维度看，欧洲与美国虽然都属于西方国家，但对于中国来说仍是有重要区别的两个区域。从五年之前的特朗普时期开始，美国掀起了与中国的政治与经济摩擦。面对美国不断增强的“遏制”行动，欧洲是中国曾寄予希望的发达国家市场。尤其是曾努力推动达成《中欧全面投资协定》（CAI）的德法两国，是中国在全球化时期与欧洲合作的两大支柱国家。

最近五年，世事剧烈变幻。寻找可靠的外部市场并维持稳定的经贸关系，对中国来说十分重要。作为发达国家市场的欧洲，对中国的“敌意”比美国要低。与欧洲国家建立相对稳定的政治与经济关系，是中国政府的愿望和重要策略；进入欧洲市场，也是许多中国企业“走出去”的重要目标。

在产业和市场层面，这种变化已经发生。以汽车为例，2021年以来，中国汽车出口开始迅猛增长。中国汽车工业协会数据显示，2021年出口量同比翻倍至201.5万辆，2022年达到311.1万辆。2023年前八个月，中国出口汽车达到294.1万辆。中国电动汽车出口的主要目的地是欧洲和东南亚，排名前三的国家分别是比利时、英国和泰国。据欧盟海关统计，今年前七个月中国电动汽车出口量增长了112%。欧盟委员会数据显示，中国国产电动汽车在欧洲的市场份额已上升至8%，到2025年可能增至15%。

以电动汽车为代表的中国制造的工业品出口到欧洲，在经济低迷中为中国企业树立了一个标杆。中国不少产业和企业都跃跃欲试，希望在其他领域复制电动汽车领域的成功经验。

不过，在承认欧洲市场重要性的同时，安邦智库（ANBOUND）的研究人员在这里要泼一盆凉水——中国企业不要低估进入欧洲市场的难度。在持续的讯息追踪研究中，我们注意到，在日益复杂的国际地缘政治背景下，对于来自中国的经济要素——产品、企业和资本，欧洲国家越来越表现出怀疑和排斥，欧洲率先提出对中国“去风险”策略，就是一种明显的变化。

今年10月4日，欧盟发布声明，对产自中国的进口电动汽车启动反补贴调查程序，调查期预计不会超过13个月。调查对象是产自中国的9座及以下纯电动乘用车，调查期限横跨2022年10月1日至2023年9月30日，对欧盟汽车工业损害评估相关趋势的审查期限覆盖范围是2020年1月1日至调查期结束。欧盟认为，中国生产的电动汽车从政府补贴中获益，使得产品价格在市场上更具竞争力。欧盟列举了中国的几种主要补贴方式：（1）政府直接给予企业现金补贴；（2）政府少收税或者不收税；（3）政府以低于适当报酬的方式提供商品或服务。此外，（4）中国政府还对企业减免所得税、向企业提供进出口退税、通过国有银行向企业提供贷款以及出口信贷等。

欧盟对中国设置经贸障碍的范围还在扩大。10月10日，有媒体报道称，欧盟计划在本月欧美峰会上宣布，对中国钢铁制造商展开反补贴调查。知情官员称，欧盟同意与美国联手确保各行业不会受到廉价竞争的影响，并称美国要求欧盟对中国钢铁生产商采取行动，以换取美国不会重新对欧盟征收钢铁关税。2018年，美国政府曾对欧盟实施钢铁征税措施，欧盟为此针对部分美国产品采取报复性征税措施。有关人士预计，欧美双方即将宣布通过“全球可持续钢铁和铝安排”（GSA），限制中国金属出口，并指中国金属大量涌入全球市场，给欧美金属生产商带来压力。欧洲钢铁工业联盟总干事艾格特表示，“传统贸易保护措施无法解决这一问题。我们已经用了50年都没有效果。全球产能过剩是由政府推动的。我们需要一个新工具。”此外，欧盟方面也考虑对风力涡轮机行业展开调查。这些调查工作预计将长达一年，欧盟可能会依据调查结果，决定是否征收关税。

除了前述反补贴、惩罚性征税之外，欧洲还是碳关税的积极推动者，与碳排放有关的贸易壁垒将会对中国制造的部分产品形成较大的压力。欧洲碳边界调整机制（CBAM）的第一阶段于2023年10月1日启动。CBAM是欧盟碳市场的衍生政策，这一绿色新政也被业内称为“碳关税”。在第一阶段，欧盟碳关税将瞄准六个碳密集型工业部门的进口——钢铁、水泥、化肥、铝、发电和氢气，要求六个碳密集型工业部门的出口商向欧盟当局报告其碳排放量。据标普全球大宗商品预测，在2026到2040年间，中国出口到欧盟的、CBAM覆盖的产品约为8.69亿吨，其中42%是钢铁，8%是水泥，6%是铝。在现有CBAM机制下，需要付费的含碳量约为2.01亿吨，其中85%来自钢铁产品，6%来自水泥，4%来自铝。

最终分析结论：

可以看到，在逆全球化和地缘政治变化的背景下，欧洲（欧盟）国家对于中国产品和中国资本开始设置重重障碍，加大了中国企业和中国产品进入欧洲市场的障碍。去年爆发的乌克兰战争和最新爆发的哈以战争，都会加大欧洲经济复苏的难度。但越是经济不好，越能激发欧洲国家对区外产品和区外投资的怀疑。对于正准备兴致勃勃地杀入欧洲市场的中国企业，需要现实地看到其中的挑战。现在和今后，进入欧洲市场的路，对中国企业已经变得不平坦！

本文原载于安邦智库2023年10月12日的每日经济栏目。