数据看：中美制造商“搬家”　墨西哥成“友岸外包”最大受益者？

从2018年美国前总统特朗普政府与中国展开贸易战后，两国贸易紧张关系持续。财政部长耶伦（Janet Yellen）去年又提出“友岸外包”（Friendshoring）或“近岸外包”（Nearshoring），使得同样拥有廉价劳动力的邻国墨西哥渔翁得利，吸引美国本土乃至中国制造商在当地扩大生产或建厂。该国也在今年首次超越中国，成为美国第一大贸易伙伴。

“你们必须来北美”

中国自从2014年超越加拿大后，一直稳居第一大对美出口国。但特朗普政府上台后对从中国进口的商品征收关税，以及设置其他贸易壁垒，部分额外关税高达25%。拜登上台后中美贸易关系虽有所缓和，但仍然鼓励对华“脱钩”及“去风险化”，继续加强与加拿大和墨西哥的贸易关系。2019年至2022年，美国从墨西哥和加拿大的进口量合计增长了 32%。

面对中美贸易摩擦持续的局面，急于躲避新征收的中国进口商品关税的美国制造商来说，转移生产到墨西哥是最优选。该国拥有技术熟练的劳动力、良好的公路和铁路网、成熟的出口产业和较低的贸易准入门槛。

去年10月以来，美国电动车企业特斯拉（Tesla）、玩具制造商美泰玩具公司（Mattel）、 国际家庭用品巨头联合利华（Unilever）等大型制造企业均将工厂转移至墨西哥，更推动生产链的一并转移。据墨西哥新莱昂州经济部长Iván Rivas Rodríguez称，特斯拉宣布在新莱昂州建厂的计划以来，已有30多家公司迁入新莱昂州，称这是特斯拉向其供应商提出的要求，告诉他们“你们必须来北美”。

甚至许多中国制造商也在近几年将工厂转移至墨西哥：中国最大的家具企业之一敏华、为福特汽车（Ford）、通用汽车（GM）供应的车轮制造商立中、中国办公家具龙头企业苏宁家具等等。根据墨西哥国立自治大学（National Autonomous University of Mexico）的数据，去年中国企业在墨西哥的投资总额为25.2亿美元，比2021年增长了约 50%。

受到这些因素影响，2023年上半年墨西哥的外国直接投资（FDI）创下历史新高，超过290亿美元， 较去年同期增长41% 。

“友岸外包”政策利好亚洲对手？

然而，美国从墨西哥的商品进口总额增长表现并不如预期。根据科尔尼咨询公司（Kearney）编制的数据，2018年至2021年间，美国从墨西哥进口的制成品比例几乎没有变化。相反，包括越南和中国台湾在内的亚洲低成本竞争者从中获益，中国以外的亚洲国家在美国制成品进口中所占的份额从12.6%增加到17.4%，其次获得增长的则是欧洲国家。

路透社报道指，许多在“友岸外包”政策下前往墨西哥的外资企业发现，政府对当地工业基础设施投资不足、能源需求不断增长、基础设施老化且已达饱和状态，不少工业园区面临着花费数百万美元建设输电线路和变电站的压力，在墨西哥北部的制造业地区，现在所需的线路和规格越来越长，加上能源成本飙升，在当地运营工厂的成本也越来越高。

许多美国制造商不得不耗资1200万美元，建设一条全长12公里的输电线，使得近年来客户的能源成本增加了两倍之多，而冗长的许可程序又使情况变得复杂。

贝克公共政策研究所（Baker Institute）美墨贸易研究员David Gantz说，如果墨西哥没有如此严重的能源问题，那么它就能很好地利用近岸外包，该国需要更多的援助来满足新的需求。