关键金属战│“镍”拔头筹　印尼拉拢Tesla设厂背后

今年5月中，印尼总统佐科维多多（Joko Widodo）前往华盛顿出席美国-东盟特别高峰会（US-ASEAN Special Summit）后，特别安排了与Tesla行政总裁马斯克（Elon Musk）会面，洽谈双方合作的意愿。雅加达频繁地与这位全球首富“眉来眼去”，无非是要积极说服他到当地投资，成为该国电动车生态系统（EV ecosystem）重要参与者之一。
作为全球镍（nickel）的主要生产国之一，印尼如今冀借此一国家丰富关键金属资源来振兴经济。
此为“关键金属战”专题系列之三

佐科维多多于上月中到访美国期间，马斯克不仅在公司总部亲自接待，二人更言谈甚欢。回国后不久，随同出访的投资部部长Bahlil Lahadalia接受印尼传媒访问时透露，双方经已达成共识，Tesla将于印尼兴建电动车及电池厂房，预计今年内启动。他表示虽然未正式签署文件，但万事俱备，相信短期内将有“重磅好消息”。

据知，佐科维多多曾向马斯克建议，可以将Tesla整个供应链设在印尼。这位印尼总统表示：“我们进行了许多讨论，特别是关于Tesla从上游到下游，从冶炼厂开始，到制造电动汽车锂电池，以至汽车厂。”他又透露对方早前曾派团队来印尼考察当地镍的潜力和环境方面的问题。

全球最大镍储量

印尼当局看准国内电动车产业的机会，与其坐拥全球最大的镍储量密切相关。这个东南亚大国矿资源丰富，电池重要原料里的镍、钴、铝和铜等储量是世界领先。印尼还拥有全球最大的镍储量，根据美国地质调查局，2020年全球镍储量约为9,400万吨，其中印尼占据了22%，约为2,100万吨，稳居世界第一。而在镍生产方面，去年印尼的产量占全球总数的37%，位居首位。

镍过去主要用于不锈钢、电池、电镀等行业，随着电动汽车的发展，镍的重要性越见突出。镍是电动车电池提高能量密度的关键材料。电池不仅将在电动车产业里的关键零组件，也于在再生能源中发挥重要作用。因此，电池产业的投资在电动车的竞争中至关重要，印尼政府欲利用丰富矿产储备量来吸引电动车相关的外国投资。

印尼当局希望透过外国投资开采国内镍矿，并建置电池和电动车工厂，将国家打造为全球电池和电动车制造关键国家，成为全球关键供应键之一，也借此增加劳动就业人口和整体出口值。长远而言，印尼还希望借此达到该国减少碳排放量的目标。

而对马斯克而言，镍供应一直是他的心头大石，他过去曾表示相关关键金属供应问题是Tesla扩大产能面临的最大挑战之一。该电动车企目前在全球拥有四座“超级厂房”（Gigafactory，每年电动车产能逾10亿瓦时），分别位于美国加州和得州、德国柏林及中国上海。其中，上海厂房于2018年落成启用，得州和柏林的生产线则于今年先后投入运作。假如Tesla落户印尼设厂成真，将会是该车企在东南亚地区首个生产据点。

岂止Tesla　中资也源源不绝

2014年印尼禁止镍矿石出口后，外资纷纷与印尼镍矿公司合作，从韩国LG化学到近期中国宁德时代等电池制造商接踵而至。印尼盼透过镍储量优势、低廉电价及低成本劳工等，加速国内电池供应链。

非政府组织能源观察执行董事Mamit Setiawan表示：“过去几十年来，印尼只出口原材料，但随着出口禁令实施，除了就业之外，出口增长、矿产加工地点的经济增长，以及国家收入等也迎来积极影响。”

伦敦金属交易所（LME）镍市场今年三就上演了“妖镍”风波，镍价盘中一度暴涨九成：

其中，中资企业是这些外资的主要成员，积极在当地投资镍铁冶炼厂和镍业，近期大手笔投资印尼镍矿的举动更引起外界关注。

中国中伟新材料股份有限公司5月19日宣布，扩大在印尼高冰镍业务，将与新加坡RIGQUEZA国际公司合作，投资总额达12.6亿美元，在印尼投资年产4万吨高冰镍的生产线。这是中伟公司和RIGQUEZA国际公司在印尼的第二笔合作，去年双方签署年产6万吨高冰镍的合作专案协议。据统计，印尼约70%出口镍都流向了中国。

今年，中国电动车电池制造商宁德时代亦与印尼国有矿业公司ANTAM及电池生产投资公司Industri Baterai Indonesia（IBI）合作，在该国开发从上游到下游的电动汽车电池生态系统，该项目的投资预计将达到59.68亿美元（约468.49亿港元），主要用于矿业和基础设施领域的投资，部份则用于冶炼厂项目、镍矿加工和化工厂制成硫酸镍。宁德时代合作包括在印尼开采镍矿、电池材料，以及电池生产与回收。

此外，英国企业Altilium集团和印尼最大的矿业企业之一的Sebuku集团的子公司PT Indo Mineral Research签署了一项协定，前者承诺提供资金、技术和物流资源，以加速印尼提升提取镍的技术，有助该国镍业的发展。

凭“镍”跻全球五大经济体？

今年3月，佐科维多多接受《日本经济新闻》采访时表示，印尼目标在2045年GDP跻身全球五大经济体，成为已开发国家。他指出，推动印尼经济发展的助燃剂，分别是扩大出口、完善基础设施和数码化经济。与此同时，伦敦镍价于同月一度飙升，涨幅更高达247%。面对伦镍价格的异常波动，印尼官方也迅速响应，表示计划今年增产39.3万至40万吨的金属镍，使总产量达到140万吨，明年将再增加50万吨的年产量；另外还可能重新考虑对镍铁、含镍生铁征收出口税。雅加达或许看到镍产业为该国带来的庞大机遇。

有意见认为，印尼政府反复的政策调整是为了利用出口政策倒逼产业升级。观乎现况，雅加达也如愿以偿，该国的镍冶炼产业不断得到发展。据2020年的数据显示，印尼的镍冶炼产业首次超过中国，成为世界最大的镍生铁生产国。

印尼当局鼓励及强调发展自然资源开发的中下游产业，提高工业产品的附加值，故此其镍矿资源得以成功吸引不少外资，如上述提及的宁德时代、LG新能源等企业就在当地组建电动汽车电池合资工厂。

如今，印尼镍矿在国际产业链中承担着越来越重要的角色。在今年3月的一波镍价疯涨潮下，印尼不得不考虑更深远的影响。印尼投资和海事事务协调部长Luhut Panjaitan称：“我们需要注意对消费者的影响，不希望扼杀电动汽车电池行业，也不希望镍价破坏我们在2024年初生产锂电池的目标。”