顺丰控股今起招股筹最多近62亿元 引入信置、小米等基石投资者
撰文: 黄捷
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顺丰控股(6936)今日(19日)起至22日招股,计划发行1.7亿股H股,香港公开发售部份占9.5%;每股招股价介乎32.3元至36.3元,集资最多61.7亿元。高盛、华泰国际、摩根大通为联席保荐人。
每手200股,一手入场费7,333.2元。顺丰控股预期将于11月27日挂牌。
扣除上市相关开支后,集资净额约56.61亿元,当中45%用于加强国际及跨境物流能力,35%用于提升及优化中国物流网络及服务,余下用于研发及营运资金等。
今年首6个月顺丰收入1,344.1亿元人民币,同比升8.1%;归属于公司所有者利润为48.1亿元人民币,升15.1%。
顺丰控股合共引入10名基石投资者,认购金额15.9亿元,涉约4,385万股,包括信和置业 (0083) 、中国太保 (2601) 、小米 (1810) 、Morgan Stanley等。
顺丰控股本周五﹙22日﹚截止认购,预计下周三﹙27日﹚挂牌。