方大开办私人银行及家族办公室深造文凭 重实战经验助转职场跑道
随著国际情势日益复杂，全球高净值家族面临的财富传承与治理挑战日益严峻。同时，跨世代及跨地域财富传承进入高峰期，家族财富管理的复杂性和多样性显著增加。在此背景下，家族财富、家族成员关系及家族企业的永续发展对专业人才及家族管理本身的需求愈发迫切。
为协助有意投身家族办公室业务的职场人士变更职场跑道，圣方济各大学（方大）将于2025/26学年起开办全新的“私人银行及家族办公室深造文凭（兼读制）”。该文凭与硕士同属香港资历架构第六级（QF Level 6）。课程不仅涵盖财富管理和税务规划，更全面涉及家族治理、家族企业管理及传承规划等多维度内容，体现课程的全面性和独特优势。课程强调理论与实务结合，邀请不少行内专家授课与分享，提供丰富案例及实战经验，有助学生扩展人脉，并加速投身相关行业。
香港拥有多项优势 家族办公室行业发展机遇丰富
投资推广署与德勤国际会计师事务所于去年3月发表的研究报告指出，香港有超过2,700间单一家族办公室，其中资产规模达1亿美元以上的多达885间，另有逾1,800间介乎1,000万至1亿美元之间。
方大廖汤慧霭商业及款待管理学院实务副教授兼私人银行及家族办公室深造文凭课程主任黄恒德拥有多年会计及投资银行经验，曾加入政府投资推广署，担任家族办公室及金融服务环球总裁。他表示，香港新成立的家族办公室数字平稳增长，而近年在港新引入的家族办公室大部分来自大中华地区，其余则来自亚太地区、欧洲及美洲，反映出香港多年累积的财富管理优势依然存在。
黄亦指出，特区政府于2023年推出八大措施，包括单一家族办公室税务宽减、新设“资本投资者入境计划”、人才培训计划及服务提供者网络等，充分展现政府推动家族办公室行业发展的决心。他指，现时家族办公室行业存在人才短缺，从事相关行业的在职人士，例如会计师、律师、银行或保险业从业员等都可以考虑修读相关课程及转行，以把握相关发展机遇。
课程内容广泛实用 设计适合在职人士进修
“私人银行及家族办公室深造文凭（兼读制）”课程内容对应私人银行及家族办公室管理两大范畴，涵盖家族办公室营运、资产配置、投资策略、环球税务、信托安排、遗产和财富传承的安排、风险管理，以及环境、社会及管治（Environmental, Social and Governance简称“ESG”）应用等。
课程采用兼读制，为期一年，主要针对在职人士设计，并配备多项配套措施。课程采取混合授课模式，约40%为线上课堂，60%为面授课堂，学生即使于外地公干期间仍可紧贴学习进度。课堂全程录影供重温，尤其适合工作繁忙的在职人士。
行业专家引用多个实际案例，展示如何在现实中应用理论知识，将有助学生于毕业后投身行业，为高端客户提供投资管理策略，以及有效地执行方案。学生亦会获安排参加工作坊、实地参访与情境演练，从而深化对行业的认识。另外，学生来自各行各业，拥有丰富的工作经验，因此课堂讨论可促进跨界别及行业交流，有助扩阔视野，从不同角度思考。
廖汤慧霭商业及款待管理学院院长袁丽薇教授强调课程重视应用，引导学生解决实际问题，制定正确决策及有效管控业务风险，适合本身从事会计、法律、银行或保险行业的在职人士修读；具备非商科及非法律大学学位者，亦可凭借至少六年相关工作经验申请报读；持有认可专业学会会员资格者亦可报读。
袁教授指出，超过一半的教员、顾问及考试委员来自业界，认受性极高，同时课程亦与香港家族办公室协会等具代表性的机构合作，定时检讨课程内容，又一直与行业伙伴保持合作，交换人才需求的资讯。
黄恒德教授提到，课程将不同界别的知识汇聚于教学，学生更能到香港以至大湾区的银行、家族办公室及企业考察，扩阔人脉与视野，这正正是推动市场发展的重要关键。
可衔接企业管治硕士课程 毕业生可申请豁免HKCGI考试
完成“私人银行及家族办公室深造文凭（兼读制）”课程后，学员可享有简化的升学手续，直接报读“企业管治硕士（兼读制）”课程，更可获学分豁免，于一年内完成，实现家族办公室管理与家族企业治理的无缝衔接。企业管治硕士毕业生可申请豁免 HKCGI 特许公司治理专业资格课程（Chartered Governance Qualifying Programme, CGQP）所有学科考试。
方大商业及款待管理学院李政宪教授补充，“企业管治硕士（兼读制）”以学生实际发展为目标，毋须拥有商业领域的背景，欢迎有计划转型的在职人士报读。学生积极进修并具备所需的工作经验，最快可于两年取得3项学术及专业资格（私人银行及家族办公室深造文凭、企业管治硕士、HKCGI特许公司治理专业资格），扩宽在家族财富管理和企业治理领域的发展空间。
综上所述，学院锐意培养充分具备家族财富管理与企业治理能力的专业人才，有助家族办公室及家族企业的永续发展，推动行业整体水准提升。新课程现已开放2025/26学年招生，欢迎有志投身家族办公室及企业治理领域的人士踊跃报名。详情请造访官方网站以了解更多资讯。
课程资料：