01独家｜恒大抵押许家印山顶大宅　作过期未付2.6亿美元债券宽限

《香港01》周三（27日）独家曝光，中国恒大（3333）将许家印香港山顶布力径大宅，抵押至建行（亚洲），预料可套现3亿港元。按揭细节亦在周四（28日）曝光，主要用作偿还10月3日已本息到期、正处于宽限期的2.6亿美元（约20.78亿港元）债券。
不过恒大的债务危机仍未解决，除了上述本息逾期的债券外，一笔2024年到期的债券，恒大在9月29日未能按期支付4,517万美元（约3.5亿港元）利息，宽限期将于周五（10月29日）届满。

2.6亿美元债月初本金到期未付

根据公司注册处周四（28日）最新纪录，持有山顶布力径10号B座屋的“源讯有限公司”（Better Vision Limited），新增两份10月19日签署的文件，分别为一份按揭（Mortgage）及一份债券（Debenture）。

这两份押记，均涉及恒大旗下英属处女岛（BVI）注册公司“Jumbo Fortune Enterprises Limited”，2019年10月3日发行的2.6亿美元（约20.78亿港元）债券。这笔债券票息8.5厘，2021年10月3日到期，但恒大未能如期支付。

建行（亚洲）为受托人　依多数债权人指示行事

文件指，建行（亚洲）为债券受托人（Security Trustee），并根据大部份债券持有人指示行事（acting on the instructions of the Majority Noteholders）。但文件未有披露，按揭及债券的金额。

两份文件均由“源讯”的董事谭海军（TAN Haijun）签署。《香港01》上月独家披露消息指，谭海军为许家印“管家”。

恒大同意提供额外抵押品　换取多三个月宽限

根据财经智库REDD早前引述两名消息人士指，这笔本息到期的债券，获延长期限超过三个月，由于恒大同意向债券持有人提供额外的抵押品，恒大与债权人已于上周初达成协议。

许家印透过“巨山有限公司”（Giant Hill Limited）持有市值8亿元的山顶布力径10号C座独立屋豪宅，并担任控股股东，但许家印7月辞去董事，改由“管家”谭海军担任。

相邻的10号B座屋，由“源讯”持有，市值约7亿元，根据金管局指引，抵押至银行最多可套现3亿港元。若将此大宅抵押，仍不足以归还总值近21亿港元的债券本金。

另3.5亿港元过期利息　又到违约死线

除了10月3日本息到期、正处于宽限期的2.6亿美元债券外，恒大仍有多份债券处于违约边缘。

根据彭博通讯社周四（28日）报道，恒大2024年到期、票面利率为9.5%美元债券，应付利息约4,517万美元（约3.5亿港元），发行人未能按期在9月29日支付利息，为期30天的宽限期将于周五（29日）到期。

不过恒大多个美元债券，本金和利息支付将陆续到期，每次恒大均要“扑水”救债，令投资者的心情，每个几个星期就似坐一次过山车。

上周支付6.5亿港元利息　总债务逾3000亿美元债

恒大上周在宽限期结束前，支付了另一将于2022年到期的美元债，大约8,350万美元（约6.5亿港元）利息。

恒大总债务更多达3,000亿美元（约2.34兆港元），一旦有一期债券，在到期及宽限日前未能支付利息或本金，将可能触发债务违约，更有涟漪效应，引发其他美元债交叉违约条款。

出售恒大物业、湾仔恒大中心触礁

中国恒大（3333）以200亿元出售恒大物业（6666）予合生创展（0754）的交易告吹，双方各执一词，互相归咎责任，闹出罗生门。

市场传出恒大拟出售湾仔恒大中心予越秀地产，作价17亿美元，惟交易以触礁。路透社引述消息指，基于恒大财务状况复杂，越秀放弃交易。

彭博早前引述知情人士指，中国政府要求许家印以其私人财富缓解公司债务危机。

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