借壳李泽楷SPAC　MoneyHero登陆美股　获1亿美元收益助并购

特殊目的收购公司﹙SPAC﹚热潮过去，但近日也有亮丽大刁。个人数码理财比较平台MoneyHero成功与SPAC Bridgetown Holdings 进行业务合并，并于10月13日在美国纳斯达克交易所上市。

这单刁在香港回响不算大，但背后阵容鼎盛，皆有大孖沙、电盈（0008）主席李泽楷的身影。先讲MoneyHero，这个本港首个为消费者而设的一站式金融产品比较平台，去年获电盈以1,140万美元入股，成为大股东。至于Bridgetown，是李泽楷旗下盈科拓展伙拍Peter Thiel成立的特殊目的收购公司，2020年10月登陆美国纳斯达克上市，当时成功筹集5.5亿美元(约43亿港元)。Thiel 是PayPal的共同创办人，也是Facebook的第一个外部投资者，且早早落注Spotify Technology和Airbnb等，赢得“矽谷创投天王”美名。

Bridgetown成立时扬言主要打东南亚科技、金融服务及传媒行业，今次与MoneyHero一拍即合，“亲上加亲”，堪称双赢。公开资料显示，在赎回约 36%的 Bridgetown公开发售股份后，MoneyHero 获得约 1 亿美元﹙约7.8亿港元﹚的总收益，将用于加速有机增长（Organic Growth）并寻求潜在的并购机会，以进一步加强MoneyHero Group 在大东南亚的市场领导地位。

幕后功臣打算告退

交易前MoneyHero Group的企业价值（Enterprise Value）为2亿美元，股权价值约为1.98亿美元； 交易后MoneyHero 的企业价值约为 3.1 亿美元，股权价值约为 2.83 亿美元。公司价值水涨船高，MoneyHero和Bridgetown的投资者自然饮得杯落，其中电盈预计确认2,300万至4,770万元（约1.8亿至3.7亿港元）的公平价值增益，换言之投资MoneyHero账面赚逾4.7倍。

随著交易完结，也有幕后功臣打算告退。据悉，Bridgetown首席执行官和首席财务官Daniel Wong，决定于MoneyHero上市后便会离开盈科拓展，返回英国照顾家庭。Daniel Wong向来行事低调，但实为李泽楷做刁得力帮手，为盈科拓展主管公司金融、风险投资、主要兼并与收购的高级副总裁。在离开前，促成多一单靓刁，也算画下美好句号。