李泽楷旗下富卫招股每手3838元　阿布扎比Mubadala Capital为基投

李泽楷旗下保险公司富卫集团（1828）今日（26日）起至下周三（2日）中午招股，发售价为每股38元，集资34.7亿元，每手100股，一手入场费3838.3元。富卫集团预期将于7月7日挂牌，摩根士丹利、高盛为联席保荐人。汇丰为财务顾问。

富卫集团预期将于7月7日挂牌，摩根士丹利、高盛为联席保荐人，汇丰为财务顾问。

预料7月7日挂牌

公司又指出，今次招股拟全球发售9,134.21万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权；并预期股份将于7月7日上午九时正开始在联交所买卖。

富卫集团为一家泛亚洲人寿保险公司，2013年由李泽楷成立，已从最初的三个市场发展到十个市场，业务遍布香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本及新兴市场（包括菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚）。去年FWD富卫集团保险收益27.2亿美元，同比跌1.2%，全年扭亏，公司权益持有人净利润2400万美元，相对2023年同期亏损7.3亿美元。

截至3月底止3个月，新业务增长（以新业务合约服务边际、年化新保费及新业务价值计量）按固定汇率计分别增加54.5%、45.9%及31.9%。

日寿险公司为基石投资者

富卫集团引入阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司旗下Mubadala Capital的MC Management、日本寿险公司T&D附属TDUC为基石投资者，认购金额共2.5亿美元（约19.5亿港元）。

所得款项净额用于提高保险集团监管制度下的资本水平，并为营运实体提供增长资金，用于加强其股本、偿付能力及核心流动资金，以及建立超出适用法定要求的资本缓冲。

提高资本状况亦可能涉及减少整体债务。任何减少债务决定将视乎相关时间的市场状况、合约限制、资本要求等因素而定。