彭博︰周大福拟发CB筹78.5亿元　资金用于门店升级及市场扩张

周大福 （1929） 据发行78.5亿元、2030年到期的可转换债券。据《彭博》引述最新销售文件显示，该笔可转换债券票面利率为每年0厘至0.5厘，每半年支付一次，初始换股价溢价35%至45%。瑞银为周大福是次发行的独家账簿管理人。

《彭博》报道指，帐簿管理人建议进行Delta配售，以方便投资者进行避险，作为增量配售的一部分，周大福将回购最多15.7亿元的股份。可转债自2028年6月30日起可随时转换。瑞银为独家帐簿管理人。

销售文件指，周大福发债所得款项将用于黄金珠宝业务的发展及融资、门店升级及国内外市场扩张，以及一般营运资金。

CCASS显示瑞银持仓急增4亿股

周大福上周四公布业绩后，过去两个交易日股价累升12%，单计今日（16日）亦升6%，收报13.72元，成交额为5.5亿元。

另一方面，据数据显示，于6月13日透过中央结算系统（CCASS）持有周大福的股份数量增加4亿股至19.72亿股，当中由瑞银持仓的股份增加3.998亿股至6.26亿股，持股比例由2.27%升至6.27%。若按上周五（13日）收市价12.94元计算，市值约51亿元。