先声药业(2096)今起招股 入场费1.38万 引高瓴等7名基投
撰文: 区嘉俊
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高瓴资本有份投资的先声药业(2096)今日起至周五(16日)招股,拟发行约2.61亿股份,招股价介乎12.1元至13.7元,集资规模介乎31.5亿至35.7亿元,每手1,000股,入场费13,838元,预期10月23日挂牌。摩根士丹利及中金为联席保荐人。
先声药业2013年于美国纽交所退市,为一家从事药品研发、生产和商业化的公司,目前主要从事仿制药业务,聚焦3大治疗领域,包括肿瘤疾病、中枢神经系统疾病及自身免疫疾病。
集资所得60%拟用于持续研发集团在战略重点治疗领域中选定的在研产品;10%用于加强集团的销售及营销能力;10%用于未来几年投资医药或生物技术领域的公司,以拓宽集团的产品组合;10%用于偿还今年底及明年中到期的若干未偿还银行贷款;10%用作营运资金及其他一般企业用途。
截至去年底,公司纯利同比增36.8%至10亿元(人民币,下同);收入同比增11.5%至50.4亿元。
是次上市公司引入7名基石投资者,包括高瓴资本、红土及高新等,合共认购1.9亿美元股份。