汇控拟发行最多11亿英镑永久后偿或有可转换证券

汇丰控股﹙0005﹚宣布，拟于本月28日发行总值10亿英镑之5.875 厘永久后偿或有可转换证券，若悉数行使超额配发权，金额最多11亿英镑，发行价为本金总额。

扣除佣金等开支后，所得款项净额约9.9亿英镑至10.89亿英镑，将用作一般公司事务，及进一步加强资本基础。

证券年利率由发行日至2026年9月28日为5.875厘，但由各重设日期至随后紧接的重设日期为相关重设厘定日期适用的中间市场掉期利率加4.276厘﹙“附加利率”﹚，有关证券可于2026年9月28日及随后每5年赎回。

初步转换价2.7英镑，最多可转换3.7亿股，占目前公司扩大后股本约1.83%；但若超额配发权获悉数行使，最多则为4.07亿股，则占大后股本约2.01%。