海底捞周三起招股 入场费近1.8万元 破尽新股纪录
撰文: 邝月婷
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内地连锁火锅店海底捞(6862),今日举行投资者推介会。据销售文件显示,海底捞拟发售约4.2453亿股,91%国际配售,9%为本港公开发售,集资额介乎62.83亿至75.57亿元。招股价将介乎14.8至17.8元,以每手1000股计算,入场费为17979.37元,为历来入场费最高的新股。
海底捞将于9月12日至17日招股,18日定价,并于9月26日挂牌。联席保荐人为招银国际和高盛。
集资所得的60%将用作集团在2018至2020期间的扩张计划、开设新店之用;20%将用作研发新技术:当中8%将用作推行食物安全计划,12%将用作提升顾客体验;15%将用作偿还债务;5%将作一般营运用途。
海底捞基础投资者名单包括高瓴、景林、摩根士丹利投资管理、Snow Lake和Ward Ferry,分别投资9000万美元、9000万美元、8000万美元、8000万美元和3500万美元。