富士康A股IPO拟集资273亿人币　大面积“锁股”保市场稳定

富士康工业互联网申请A股上市获批，今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。此次IPO拟集资总额约272.5亿元﹙人民币‧下同﹚，与早前披露集资金额一致。

富士康工业拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设旧股转让。网下、网上申购时间为5月24日，5月28日公布结果。中金公司担任发行保荐人，股票简称“工业富联”。

截至2017年底，富士康员工数目接近27万人。报告期内，营业收入从2015年的2,728亿元增长至2017年的3,545.44亿元，复合年均增长率14%；净利润从2015年的143.5亿元增长至2017年的162.2亿元，复合年均增长率6.32%。

战略投资者禁售期12个月或以上

就新股发行具体安排上，富士康今次初始战略配售发行数量为5.9亿股，占发行总数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为4.14亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

在战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。陆媒报道指，有关措施是为维护上市后二级市场稳定，保护中小投资者的利益，同时引导投资者真正进行价值投资，认同公司的投资价值。

不过，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。