云锋金融联同蚂蚁金服、GIC等 斥131亿元收购美国万通亚洲
撰文: 黄捷
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云锋金融(0376)公布,将联同蚂蚁金服、新加坡投资公司(GIC)、新浪、巨人投资等公司,以131亿元代价收购保险公司美国万通亚洲,云锋将占60%股权,其他投资者将占余下的40%。
受消息刺激,云锋金融今早一度急升3成,最高见8.2元,其后升幅升窄,最新报7.8元,升24.2%,创一年新高,暂录成交3,920万元。
就云锋收购的60%股权而言,代价为78.6亿元,其中52亿元将透过向卖方以每股6.5元发行8亿股云锋金融股份的方式支付,其余26.6亿元,则透过发行等值的美元“无息单期票据”方式支付。至于其他投资者目标股份的对价则合共52亿元,将按各自收购的权益比例以现金支付。
收购市帐率接近2倍
资料显示,截至2016年12月31日止年度,美国万通亚洲的保费收入约 68.75亿元,资产总值约为 444.6亿元,权益总额约为 67.83 亿元。换言之,是次收购代价相当于1.93倍的市帐率。
云锋表示,保险和年金产品在个人的整体财务计划及财富管理中是不可或缺的一部分,而收购事项将为集团带来拓宽及丰富产品的契机,即透过引入美国万通亚洲的保险及年金产品扩大集团现有的理财及投资服务。