财政部于沙特发行20亿美元债券　渣打﹕国债获国际资本市场认可

渣打银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助中国财政部在沙特阿拉伯发行两个年期、总值20亿美元的高级债券，同时是财政部首次将其发行的美元债券在纳斯达克杜拜及港交所上市。

是次交易分别由3年期12.5亿美元及5年期7.5亿美元高级债券组成，是财政部自2021年后再次踏足美元债券巿场。环球投资者反应非常热烈，财政部 3年期债券和5年期债券的票息最终分别定在T3+1基点和T5+3基点，进一步完善其美元债券收益率曲线，并为其他中资和主权债券发行人在国际市场提供融资定价基准。

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示：“渣打银行很荣幸继今年9月协助财政部发行20亿欧元债券后，再度支持财政部在国际资本市场发债融资。是次别具意义的交易标志中国与中东地区合作进程上的另一里程碑，并吸引到首次认购财政部债券的中东投资者。交易广受不同地区的环球机构及专业投资者热烈追捧，每个年期都获超过200个投资者踊跃申购且总订单簿接近400亿美元。该交易是财政部近年来发行的最窄利差，也是今年以来最窄信用利差的美元主权债券，反映即使在外围环境波动的情况下，中国国债仍备受国际资本市场的认可。”

渣打自2011年起参与财政部所有的离岸债券发行。