港铁通车45年｜发45亿元离岸人民币绿债　认购额逾199亿元人民币

港铁公司（0066）宣布，于2024年9月10日完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，包括30亿人民币十年期债券及15亿人民币三十年期债券。该项债券是透过公司的债务发行计划发行。

此次发行的十年期债券，为全球企业至今已发行的同年期中最大规模的公募离岸人民币债券，而三十年期债券，则是企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券。

港铁行政总裁金泽培表示：“今年是港铁通车服务香港45周年，公司继续实践并巩固其推动可持续发展的承诺。是次于离岸人民币债券市场发行公募绿色债券，有助进一步将低碳绿色元素融入铁路营运和新铁路项目。我们很高兴能够为香港发展成国际绿色金融中心作出贡献，同时也受惠于香港作为全球离岸人民币业务中心具枢纽地位的优势。”

最终认购额达199亿元人民币

此次债劵发行深得本地及海外机构投资者支持，包括主权基金、保险公司、资产管理公司、银行、私人银行及证券公司，最终总订单认购额超过199亿人民币及认购率超过4.4倍，使最终定价较初步价格指引收窄35基点。

十年期债券票面年息率为2.75厘%，每半年派息一次，到期日为2034年9月20日。发售价为票面值的100%，孳息率为2.75厘。而三十年期债券的票面年息率为3.05厘，每半年派息一次，到期日为2054年9月20日。发售价为票面值的100%，孳息率为3.05厘。此项债券预期获标准普尔评为AA+级。

中银香港（2388）、东方汇理银行、汇丰、瑞穗及渣打银行为此次绿色债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、星展银行有限公司、德意志银行、工银亚洲 、摩根大通、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券及法国兴业银行获委任为此次绿色债券发行的联席簿记行及联席主承销商。

渣打发债助港铁推动可持续发展

汇丰投资银行亚太区债务资本市场董事总经理伍富斌表示：“汇丰十分高兴能够担任港铁公司首次发行45亿公募离岸人民币绿色债券的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商。此次发行中的30年期债券为企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券，有助进一步巩固本港作为全球主要离岸人民币中心的领导地位。是次发行能为国际投资者的人民币资产配置提供更丰富的选择，此外，来自投资者的认购反应热烈，亦有助支持离岸人民币债券利率曲线长端的流动性。”

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示：“渣打银行非常荣幸支持港铁公司首次发行公募离岸人民币债券，并透过此批绿色债券，协助港铁公司进一步推动可持续发展，共同为低碳未来作出贡献。”

“尽管近几个星期资本巿场的债券发行十分活跃，港铁公司所发行的债券仍能吸引众多投资者，足证港铁公司别具优势，透过不同的融资渠道、以相当吸引的成本取得资金，同时扩濶投资者基础。巿场对是次长年期离岸人民币债券的热烈追捧，亦显示离岸人民币债券公开巿场具增长潜力。今年直至8月底，离岸人民币债券发行同比增长近一成。我们相信港铁公司的成功，能够吸引更多本地及国际发行人踏足‘点心债’巿场。”