陈德霖发起｜汇德收购拟买阿里投资企业　有望成港股首宗de-SPAC

特殊目的收购公司(SPAC)汇德收购(7841)早前公布，将收购东南亚领先数据驱动数字商务解决方案平台SYNAGISTICS PTE.LTD，并订立业务合并协议。倘收购成功，将成为本港第一宗de-SPAC，而合并后公司议定估值为35亿元。

汇德收购由金管局前总裁陈德霖，以及渣打银行前大中华区主席、曾荫权胞妹曾璟璇等担任发起人，于2022年8月正式挂牌，成为第三家在港上市的SPAC。

汇德收购表示，就特殊目的收购公司并购交易而言，根据上市规则，继承公司将被视为新上市申请人。公司已于今年6月28日根据上市规则，向联交所提交新上市申请，以批准继承公司股份及继承公司特殊目的收购公司权证的上市及买卖。

根据早前的通告，SYNAGISTICS于2014年在新加坡创立，阿里巴巴﹙9988﹚持有优先股。根据灼识咨询的资料，按2023年的收益计，SYNAGISTICS在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案，在D2B业务模式下，为品牌提供数据驱动的数字商务解决方案，涵盖数字商务的各个方面，而在D2C业务模式下，直接向消费者销售品牌产品。

Synagistics去年收入7.32亿港元，同比增12.4%，惟亏损同比扩大31.9%至1亿元。

汇德收购及SYNAGISTICS与9名PIPE投资者订立9份PIPE投资协议。根据PIPE投资协议，PIPE投资者已有条件同意认购，且该公司已有条件同意发行6,012.4万股PIPE投资股份，总认购价为6.01亿元或每股PIPE投资股份10元。