联想向沙特主权财富基金发20亿美元零息CB　今早低开1.5%

再有上市公司发行可换股债券集资。联想（0992）公告指与Alat（沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司）订立战略合作框架协议，向对方发行20亿美元的零息可换股债券。此外，还将发行11.5亿份3年期认股权证。

联想今日低开1.5%，报11.6元。

CB初步换股价10.42元　较昨日收市折让11.8%

公告指，所得款项净额将用于偿还公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后3年到期。

假设可换股债券按每股股份10.42元的初步换股价获悉数转换，可换股债券将可转换公司于公告日期的已发行股数约12.09%，及透过发行转换股份而扩大的已发行股数约10.78%。初步换股价较昨日11.82元的收市价，折让11.8%。

协议续指，与Alat的合作将增强本公司的全球影响力和生产布局，目前已在全球拥有 30 多个制造基地，透过在利雅得设立新的MEA地区地区总部，并在沙特阿拉伯王国设立新的生产设施，从而在多方面达到更深入的地域多元化，能够更好地为该地区内的客户提供服务。

另发行11.5亿份3年期认股权证

此外，公司董事会续披露，已批准建议发行认股权证，以发行价每份认股权证1.43元发行11.5亿份认股权证。认股权证的初始行使价为12.31元，并可在发生任何惯常调整事件时进行调整，假设认股权证随附的认购权在初始行使价（可作调整）获全数行使，将导致发行占公司于公告日期已发行股份总数约9.3 %；及全数行使认股权证后已发行股份总数约8.5%。

董事会认为，三年期的认股权证发行乃本集团筹集额外资金以支持未来增长的良机，并没有即时摊薄作用，同时可扩阔资本基础，认股权证不计息，及建议发行认股权证概无对现有股东的股权产生任何即时摊薄作用。