美国扩大对华为断供芯片，有何影响？
5月7日，据路透社等媒体报道，英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）等美国企业于当天接到美国商务部通知，废止了其向华为出口芯片的许可证，并立即生效。这意味着，美国政府扩大了对中国特定企业的芯片断供。
华为是美国以举国之力打击的一家中国科技企业。2019年5月，美国将华为列入实体清单，各国企业对华为出口美国技术需要先从美国商务部获得出口许可证。自此以后，高通获得的许可证规定，只能向华为出口4G芯片，而无法供应5G芯片。英特尔则三次被迫对华为“断供”。
在华为被列入实体清单之后，英特尔一度暂停供应，导致华为服务器业务2019年上半年的出货量大幅下滑24%。此后，英特尔经过内部评估，从美国以外的工厂向华为供货，从而绕过了美国的出口管制。
2020年8月，美国对华为实施第三轮制裁，要求全球所有芯片企业只要使用了美国技术，在出货给华为之前，都必须获得美国政府许可。自那以后，华为获取英特尔服务器芯片就十分困难。据了解，由于无法获得英特尔的x86服务器芯片且库存芯片告急，华为最终在2021年选择出售x86服务器业务。
电脑芯片属于民用消费芯片，英特尔一直能从美国商务部获得许可证向华为出口。为何此次美国政府专门扩大对华为的芯片断供呢？
据《财新》报道，此次事件的缘由是华为在今年4月11日的春季沟通会上发布了笔记本电脑MateBook X Pro。该电脑采用英特尔的酷睿Ultra 9高性能处理器，内部集成了AI芯片，可以在电脑上运行200亿参数的本地AI大模型，并实现AI生图。该产品引起美国政客关注。4月25日，长期对华强硬的美国参议员鲁比奥与众议员斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）公开致信美国商务部，认为相关许可证给了华为生机，让其得以卷土重来。“据报道，这款英特尔芯片非常先进，内置AI功能，让用户无需依赖云端服务器，即可执行AI任务。”两人在信中要求，美国商务部立即取消对华为的出口许可证。从事件的时间线和发展逻辑看，此事可能是造成英特尔被迫对华为第三次断供的重要原因。
美国扩大对华为的芯片断供会产生何种影响？对未来的中美关系又会产生何种影响？
在安邦智库（ANBOUND）的研究人员看来，此次制裁的影响可以分为两个层面：对华为公司的影响，以及对中国的影响。对华为来说，新的断供将主要影响仍在大量使用英特尔芯片的华为个人电脑（PC）业务，以及部分使用美国公司芯片的平板电脑业务。
根据市场研究机构IDC的数据，2023年，华为已是中国第三大PC厂商，占有8.4%的市场份额，在笔记本电脑领域，华为在中国占据了14.2%的市场份额，排名第二。从全球来看，2023年，华为在PC领域只排名第7，占全球1.9%的市场份额。在平板电脑领域，2023年，华为在中国市场的排名仅次于苹果，占有26.5%的份额；在全球排名第四，占有6.8%的份额。IDC数据显示，2023年，华为在全球一共销售平板电脑870万台，其中670万台使用了高通芯片；而这670万台里，630万台是在中国市场卖出。
至于手机业务，华为受到的影响可能较小。众所周知，美国断供华为芯片，首先是从手机领域开始的。自2019年断供以来，华为的手机业务受到很大打击，华为品牌的手机业务一度大跌，还被迫出售荣耀品牌手机业务，以与华为切割的方式为荣耀保留一条“生路”。此后华为经过几年的卧薪尝胆，于2023年8月推出了搭载华为自研芯片的Mate 60系列手机，在中国市场引发消费者热抢。此后，华为平板电脑也陆续更换自研芯片，从而降低了对高通的依赖。据市场分析机构Canalys在4月26日发布的最新报告，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场出货量达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列手机出货量达1170万台，市场份额达17%。
可以看到，美国此次扩大对华为的芯片断供后，将主要影响使用英特尔芯片的PC业务和使用高通芯片的平板电脑业务。在短期内，华为在自研电脑芯片领域可能还落后于自研手机芯片。不过，从华为在手机芯片领域“打翻身仗”的经历看，完全有可能在未来攻克电脑芯片限制。有理由相信，美国以举国之力的打击虽然给华为制造了许多短期障碍，但最终可能把华为逼成一个更为强大、业务带宽更广的科技公司。与此同时，美国政府的强制断供要求将使得英特尔、高通等美国公司在中国市场处于尴尬境地——美国政府动辄搞断供，美国公司在中国该怎么做生意啊？其潜在客户会担心，美国政府抡起的地缘政治大棒可能落到自己头上。一旦出现芯片替代的可能，潜在客户有可能“逃离”这些美国公司。
再看美国断供华为对中美关系的影响。安邦智库的研究人员认为，此事对中美关系的影响至少会体现在两个方面。
第一，显著强化中国政府对美国政府言而无信的既有看法。5月8日晚，中国商务部新闻发言人就美撤销部分企业对华为出口许可证一事表示，美方限制纯民用消费芯片产品对华出口，对特定中国企业实施断供，是典型的经济胁迫做法，不仅违背世贸组织规则，也严重损害美国企业利益。该发言人称，“美方所作所为已严重违背‘不寻求与华脱钩’‘不阻碍中国发展’的承诺，更与其‘精准界定国家安全’的说法背道而驰。”中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的正当权益。这种官方看法将因为新的断供事件得到显著强化。
第二，中国将在广泛的科技领域放弃与美国合作的想法和预期。自2019年以来，美国多次对中国企业实行各种制裁，有为数众多的中国企业被列入美国政府的各种制裁名单。虽然美国政府不断强调“小院高墙”策略只限于小范围的高科技领域，但事实则是，美国仍在按部就班地不断扩大对华科技制裁，从未有过系统性的放松。由于“小院高墙”来自美国“遏制长期战略竞争对手”的国家安全战略，因此不能指望美国短期内会放松对中国的科技压制。其结果是，中国会彻底放弃与美国科技合作的幻想，尤其是在“卡脖子”领域，中国会更加坚定地推动自主可控战略。
最终分析结论：
美国再度强化对华为断供芯片的做法，是美国“遏制”中国这一战略竞争对手的必然举措之一。这会对华为的相关业务带来短暂不适，但会刺激华为发展更加全面的科技竞争力，进一步摆脱对美国技术和产品的依赖。美国断供更大的影响在于，它将推动中国（政府、企业和社会）放弃与美国科技合作的幻想，并进一步落实在科技产业领域的自主可控战略。
本文原载于2024年5月7日的安邦智库每日经济栏目