华为战略顾问：华为不会死也不会缩得太小　最悲观情况是化整为零

美国商务部工业和安全局5月15日公布计划限制华为利用美国科技和软件，设计和制造半导体，从而保障美国国家安全。根据新规定，外国半导体制造商必须从美国取得许可证，方可向华为交付利用美国技术制造的半导体。
华为战略顾问、原蓝军司令“孟老师”早前出席一场电话会议时分析道，无论怎么打华为，华为都会活下来，不会死且规模不会缩得太小。

“孟老师”于5月16日出席信达电子举行的电话会议，解读5月15日美国商务部的公告。据介绍，“蓝军”是华为特有组织，直接隶属于核心职能平台战略市场部。主要职责是通过模拟和研究竞争对手，为任正非和华为EMT（执行管理团队）提供战略建议。

孟老师指出，美国商务部对华为的限制安排是一个计划，并不是决议，表明“在本条例生效后120天内，圆晶厂给华为出货不受影响。”这有可能实行，也有可能继续延长期限的。美国还是非常慎重，这次威慑大于实际，对特朗普的选票有好处，另外也会加大华为的客户的忧虑，可能对华为的订单“砍一砍”。但这个事情实际上是美国撕毁商业信誉，也伤害产业链的利益。

他分析道，这是特朗普获取民意，获取选票的工具。“从这个角度就能理解什么时候对华为出招，如果对整个中国出招就打在棉花上了，打华为更有形象感，每打一次华为都能提高他的支持率......如果特朗普支持率在选前落后于拜登，可能会有极端的措施争取选票。”

孟老师指出，美国无论怎么打华为，华为都会活下来，这已经用1年时间证明。美国没有无限的开火权，双方可能还是会谈。最终有可能把动议变成决议，但有120天给华为准备，美国已经默认“打不死华为”这个事实。他强调，华为“不会死，规模也不会缩的太小”，其很多领域的行业地位还是很稳固的，接下来会萎缩到什么程度，也很难判断。

孟老师认为，120天的缓冲期令华为可以调整设计，例如加大国产芯片的使用比例，同时为海思找“备胎”。比如海思原来做很多电源芯片、手机处理器的PMU，本来是自己做，接下来来会加大其他国产企业的占比，协助其做一些更有替代意义的芯片。短期内肯定会有冲击，等库存消耗完，前后衔接的过渡期会略难，但之后肯定会对国产替代有推动。

最悲观的情况下，就是华为海思最终变成IP公司，保留核心的IP授权业务，而研发人员就“化整为零”，去支持其他国产芯片公司。

孟老师又指出，美国是有实力，再有实力不是为所欲为，不能长臂管辖日本的半导体耗材。而中国在整个产业链没有占据完全的制高点，有的是广阔的市场，但这不足以威胁美国，而是有防御能力。市场够大，而且很多产业链的“脏活累活”都是中国国内在做，如果全面对抗，对美国也是不利的，所以最终还是会谈判。