虚拟银行｜开业近3年仍旺丁不旺财 拆解行业发展三大“关卡”
本港虚拟银行开业至今近三年，发展已有一定规模，目前总客户数目合共170万；业界亦一直各出奇谋吸客，带来新气象。好像在刚过去的农历新年期间，有虚银结合传统与科技，推出电子利是封，用户可透过在 App 上“逗利是”、“派利是”，以至参与小游戏赢奖品。
虽然虚银的营运渐上轨道，但有业内人士向《香港01》反映，行业发展仍有掣肘，例如大银行利用垄断地位令虚银未能充分发挥eDDA的简易便捷功用，而传统银行亦迟迟未全面开放 API，加上出粮系统等问题，令虚银无法发挥所长。专家就虚银面对的困境拆局，探讨拆墙松绑的可能，并建议现阶段虚拟银行宜改变宣传策略，集中向潜在用户宣传自己的优势，“做大个饼”。
本地首家虚拟银行开业至今逾两年多，香港目前已发出8张虚银牌照，热闹非常。翻查金管局网页，当局当初形容，引入虚拟银行是香港迈向智慧银行新纪元的关键举措，相信虚银发展可推动香港的金融科技和创新，并有助促进普及金融。
虚银仍处“烧钱”阶段 吸纳存款差强人意
两年多过去，情况又如何？8家虚银开业至今，一直积极争取客户，亦见各自的特色，如众安主力发展扣帐卡及保险等，并已进军财富管理业务；汇立着重贷款及财富管理业务，通过收购进军印尼市场；Mox以信用卡服务及借贷为主；平安壹账通（PAOB）主力服务中、小型企业等。
各行在竞争激烈的市场，似乎都找到不错的定位，惟打开“数薄”，却有另一番现象。各家虚银仍处于“烧钱”阶段， 去年10月中期业绩出炉，全行半年税前亏损总额16.78亿元，与2021年同期蚀16.5亿元相若，业绩“见红”相信与继续投放资源，推出多种新服务及优惠以吸引客户有关。
如果细心观察，不难发现虚银贷款增长与存款増长严重“背驰”。期内，整体客户贷款额除天星银行外，七家均见增长，合共较2021年底急增近八成至111.2亿元。另一边厢，吸纳存款方面却停滞不前，存款总额仅约252.8亿元，较2021年底的253.1亿微跌。
行业发展似乎陷入樽颈，有业内人士向《香港01》指出，虚银仍受eDDA、开放 API及出粮系统等问题困扰，直指“根源”来自传统银行的“保守”及“阻挠”，认为政府有责任牵头制订行业标准和规范。
关卡一、银行高收费阻虚银吸钱 eDDA离奇“设限”
“吸存”可谓银行发展的“活水”，惟虚银与传统银行之间曾爆发eDDA收费风波，目前情况仅略有改善。虚银正式营运后，认为传统银行收费过高，最终经过多月协商，于2021年3月便传出各银行就eDDA“转钱”所征收的费用，由以往“一刀切”改为“分层收费模式”，即是单次转帐金额过得少、手续费就付得少。
电子直接付款授权服务（eDDA）是“转数快”（FPS）的一项附加服务，提供直接扣账授权功能。“转数快”支援的其中一类eDDA是由收款人设立，以虚拟银行为例，存户利用eDDA连接个人传统银行户口与虚银帐户，方便跨行调动资金，过程可不用离开相关虚银App，只须简单按键，就可“拉钱”到个人虚银户口。 虚银无分行，接受存款主要经两渠道：FPS即时转账或eDDA。前者现时免费， eDDA则根据最新安排，提款银行会向存款银行（虚银）收费，视乎“转钱”金额而定。
不过，业内人士指出，经过近两年的运作，情况没有大改变。如有虚银客户想从某一家传统银行“拉”30万元至虚银户口，相关虚银就要向该传统银行付费数千元。虚银不想罔顾客户体验而断然取消eDDA服务，但为控制成本，有虚银只好将大部分eDDA的单笔转胀限制于2,000元水平，宁愿要求客户分10次入钱，用尽低层收费，都避免一次过的大额过数。即是说，想由传统银行“拉”1万元资金到虚银，可能要分5次入钱。
该业内人士直言，一直争取eDDA零手续费，认为现时做法严重影响客户体验，亦阻碍了虚银的“吸金”能力。更甚者，各行eDDA手续费差异出奇地大。
翻查各虚银网页， ZA Bank 支援14家银行的eDDA服务，但单笔转账上限的差距，由高达100万元至低至2,000元。例如，与交通银行、创兴银行及同为虚银的Mox、Livi及天星银行的单笔转账上限为100万元，而星展及集友则为1万元，至于汇丰、渣打、中银、恒生、招商、南商及中信银行，单笔转账上限仅2,000元。
至于Mox存款上限方面，就只有虚银ZA Bank、Livi Bank及母行渣打银行有“无上限”限额，其他就一律2,000元。另一虚银WeLab Bank，其所有eDDA单次上限为2,000元，官网上更写明：“如果你想重复转账，可以设定多条自动入钱规则以减轻不便。”
关卡二、“开放API”只闻楼梯响 窒碍金融科技发展
至于“开放银行”（Open Banking），可为金融机构带来数据革命，透过“开放API”，银行把过去以封闭式管理的产品及用户数据，与第三方服务供应商共享，简单而言，若果传统银行向虚银开放，虚银可直接取得用户数据，从而得到基本信息进行验证，以更方便的方式提供贷款或信用卡等零售银行服务。
不过，该业内人士直言，虽然金管局积极支持及分四个阶段去推动，传统银行的步伐却未如理想，一直以系统安全等问题，不愿“开放API”，窒碍行业创新。他认为，客户数据本身就属于“用户”，是否向虚银开放，应交由用户决定，而非银行本身。
关卡三、出粮系统拖延更新
一众打工仔目前都是使用传统银行户口出粮，据业内人士指出，至今未能改用虚银的原因，与金融基建未更新有关。业内人士解释说，企业通过在银行开设商业户口，以批量方式每月向员工转帐出粮，当中涉及一个名为ECG的系统，惟自“转数快”推出后，ECG原定于2021年左右被取代，亦即虚牌发牌后大约两年。
因此，虚银业界有声音指，开业时没可能投放资源去使用一个本应即将“寿终正寝”的系统，惟据悉，传统银行一直以“转数快”未能完全处理异常问题等各种理由，令两者整合的过程一拖再拖，最新要延迟到2024年9月，令打工仔迟迟无法使用虚银作出粮户口，影响消费者选择及虚银发展。
方保侨：传统银行不友善属正常
香港资讯科技商会荣誉会长方保侨接受《香港01》访问时认为，传统银行态度“不友善”属正常，并以“开放API”为例子称︰“人哋用咁多钱发展一个系统，在商言商，除非（立法）规范，﹙否则﹚又好难话边一啲（API）要开晒。”他笑言，政府亦有推动开放政府数据，但至今亦未完成开放，相信要由当局逐步推动，“我谂好多嘢要协商，唔系话完全冇可能，但金管局要带头。”
香港城市大学客座教授、香港银行学会高级顾问陈凤翔则表示，银行非常担心系统风险问题，“喺银行角度，一定要安全到一万唔会出现，连万一都唔会。”
陈凤翔：虚银要改善推广策略
他不否认，目前“开放API”及eDDA等问题，的确减慢了虚银的发展步伐，但他同时反建议，现存的虚银须好好利用其特点，为自己的业务做宣传。
他认为，虚银只提供财务诱因去吸客，但未有利用客户的需求去推广，他举例说，虚银可以24小时为港人提供财富管理服务，特别是已经移民的港人，“试过唔见咗（传统）银行网上银行密码，佢要你到分行处理，虚银唔会咁设计，十几万人离开咗，呢度都有个需求。”另外，香港所有持牌虚拟银行都是存保计划保障的成员，一旦倒闭赔偿上限为50万港元，“你可以叫人去虚银开多个户口，分散一下风险。”
他坦言，传统银行不会“跷埋手由你打”，现时虚银提供的服务，传统银行的手机应用程式都有提供，又认为行业的开放不会一步到位，但相信未来虚银可涉猎的范畴只会更多，目前最重要的利用好自己的优势去“做大个饼”。
金管局︰续与虚银讨论和跟进关注议题
就虚银所面对的“关卡”，金管局发言人表示，银行之间会就不同服务（包括eDDA）自行协商，并因应所需服务的成本及风险等因素厘定有关收费。该局一般不会介入银行之间的商业协议或干预双方拟定的收费水平。
至于Open API，金管局称，28间参与零售银行已陆续提供各项开放API功能，包括产品资料、产品申请、帐户资讯和交易。登记使用这些 API的第三方服务提供者一直稳定增长，截至2022年12月已录得逾1300宗登记，而每月亦有逾60万宗银行产品申请和支付交易经开放API完成 。香港在银行业开放API已初见成效，金管局将继续借鉴外国在开放API上的经验，以促进本地的相关发展。
该局补充，一直支持虚拟银行发展，会继续与虚拟银行保持紧密的沟通，讨论和跟进业界关注的议题，鼓励虚拟银行创新和稳健发展。
至于传统银行，回复查询的汇丰称由于eDDA收费属于银行与相关机构的双边协议，该行不便评论。另外，汇丰一向支持香港银行业开放API的发展，目前提供多个API让第三方服务供应商协助发展在其他平台提供不同类型的银行服务，包括个人和商业银行的产品及服务资讯。
至于中银香港则称，有关与其他收款机构为客户提供设立电子直接付款授权(eDDA)指示的收费，该行会根据商业原则，并综合考虑不同因素，包括市场情况、服务需求等而厘定。该行亦一直积极推动开放银行服务，现时已开放超过100个API，涵盖存款、保险、基金、按揭、贷款等业务的资讯及申请类别，高峰日用量同比稳步增长，并继续积极促进数据互联互通，以创新科技提升客户体验，与不同机构透过Open API合作，围绕不同客群打造创新商业合作模式，拓展金融服务的范围，以迎合客户理财的需要。